ביקוש יתר בהנפקת דסק"ש: גייסה 301 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

ביקוש יתר של מעל לפי 4 נרשם במכרז המקדים שערכה חברת דיסקונט השקעות, הנמנית עם קבוצת IDB שבשליטתו של נוחי דנקנר, לאגרות חוב שקליות סדרה ט'.

בעוד שדסק"ש ביקשה לגייס 100 מיליון שקל, במכרז שערכה החברה למשקיעים מסווגים הוגשו הצעות בהיקף של כ-439 מיליון שקל.

לאור הביקוש, החליטה דסק"ש לקבל התחייבויות מוקדמות של 301 מיליון שקל בשיעורי של עד 6.95% לשנה, כששיעור הריבית הסופי של אגרות החוב יקבע במסגרת המכרז לציבור שהחברה תבצע בימים הקרובים, בו החברה עשוייה להעדיף הצעות בעלות שערים גבוהים יותר, כלומר לפידיון נמוכה יותר.

כאמור, הסדרה הינה שקלית ותפרע ב-8 תשלומים לא שווים: בשנת 2010 ייפרע סך של 5% מהקרן, בשנת 2011 ייפרע סך של 20% מהקרן, בכל אחת מארבע השנים שבין 2013 ועד 2016 (כולל) ייפרע סך של 10% מהקרן, בשנת 2017 ייפרע סך של 20% מהקרן ובשנת 2018 ייפרע סך של 15% מהקרן.