הנפקת דסק"ש הושלמה: גייסה 570 מיליון שקל באג"ח שקלי ללא בטחונות

חברת דיסקונט השקעות מקבוצת איי.די.בי. שבשליטתו של נוחי דנקנר, הצליחה לגייס 570 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב שקליות, כך הודיעה הלילה. שיעור הריבית השנתית שנקבעה במכרז עומד על 6.7%.

במכרז נרשמה חתימת יתר בשיעור של פי 3.45 מהכמות המוצעת, עובדה מרשימה במיוחד לאור זאת שאגרות החוב של החברה לא מובטחות באופן כלשהו.

ביום שני בו הודיעה על גיוס של 301 מיליון שקל. במכרז, שנערך על שיעור הריבית, נקבע כי שיעור הריבית השנתית לא יעלה על 6.95%.

לפי הודעת החברה, התשלום הראשון לבעלי האג"ח יתבצע ב-8 בינואר 2010, כשהריבית שיקבלו המשקיעים תעמוד על 3.34% - השיעור היחסי לתקופה שמתחילה ב-12 ביולי 2009 ומסתיימת ב-7 בינואר.

אגרות החוב, מסדרה ט', ייפרעו ב-8 תשלומים לא שווים: בשנת 2010 ייפרע סך של 5% מהקרן, בשנת 2011 ייפרע סך של 20% מהקרן, בכל אחת מארבע השנים שבין 2013 ועד 2016 (כולל) ייפרע סך של 10% מהקרן, בשנת 2017 ייפרע סך של 20% מהקרן ובשנת 2018 ייפרע סך של 15% מהקרן.