עסקה נוספת לרבד בבריטניה: תרכוש 25% מ-6 חנויות דבנהמס לפי שווי של 396 מ' ש'

חברת הנדל"ן רבד, בשליטתו של יגאל אהובי ובניהולו של אריאל אבן, ממשיכה להרחיב את תיק הנכסים שלה באנגליה. רבד תרכוש 25% מהזכויות ב-6 חנויות של רשת דבנהמס (Debenhams) בבריטניה לפי שווי של כ- 396 מיליון שקלים, כך הודיעה היום (יום ה') חברת הנדל"ן. השטח הכולל של העסקה נאמד בכ- 73 אלף מ"ר.

החנויות מושכרות לרשת בתי הכולבו עד שנת 2034 בשכ"ד שנתי של כ-33.8 מיליון שקלים. מהחברה נמסר כי ב- 4 השנים הקרובות יעלו דמי השכירות ב- 3% מדי שנה וב- 2.5% ב- 5 השנים שאחריהן. העסקה משקפת שנתית ממוצעת, לפני מס, של 17.4% על ההון העצמי. לצורך מימון העסקה יקבלו הרוכשים הלוואה בסך של 276.7 מיליון שקלים, המהווה 70% ממחיר הנכס.

כאמור, שש החנויות מושכרות לחברת דבנהמס, המפעילה רשת של בתי כלבו מהגדולות בבריטניה ושנסחרת בבורסת לונדון לפי שווי של כמיליארד פאונד. שכר הדירה השנתי הנוכחי שמשלמת דבנהמס מסתכם ב- 33.8 מיליון שקלים (5.3 מיליון ליש"ט) ובחוזה ארוך טווח של כ-25 שנה (עד שנת 2034).

מהחברה נמסר כי החוזה כולל מנגנון של עליית שכר הדירה לאורך כל התקופה. במסגרת הסכם השכירות נקבע כי דמי השכירות ב-4 השנים הקרובות יגדלו ב- 3% מדי שנה כך שמשקפים תשואה ממוצעת, לפני מס, במהלך חמש השנים הראשונות של כ- 17.4%.

לפי ההסכם, החל מחודש מארס 2014 ועד לחודש מארס 2019 יגדלו דמי השכירות בכ- 2.5% נוספים מדי שנה ובמהלך השנים 2024 ועד 2029 ייקבע שכר הדירה על-פי הגבוה מבין שתי האפשרויות: עלייה של 2.5% בשנה המצטברת לחמש שנים (כ- 13%) או של דמי שכירות לנכס דומה כפי שיקבע על-פי הערכת שמאי. העלויות הכרוכות בשכירות חלות ויחולו על השוכר באופן מלא (אחזקה, ניהול, מיסים, וכו').

לצורך מימון העסקה יקבלו הרוכשים הלוואה ל- 5 שנים. היקף ההלוואה מסתכם בסך של כ-277 מיליון שקל (כ- 43.5 מיליון פאונד), המהווים 70% ממחיר הפרוטפוליו כולו. הריבית על ההלוואה תהיה קבועה בשיעור של 4.8%. במהלך 5 שנות ההלוואה תשולם בלבד והקרן תפרע בסוף התקופה.

"העסקה הנוכחית הינה חלק מיישום האסטרטגיה העסקית לרכישת נכסים איכותיים המושכרים לשוכרים איכותיים ולתקופות ארוכות", מסר אריאל אבן, מנכ"ל רבד. "שש החנויות הנרכשות ממוקמות, כל אחת באזור שלה, במיקומים אטרקטיביים, והדייר, דבנהמס, הינה רשת מפורסמת בעלת חוסן פיננסי, כפי שהוכיחה רק לאחרונה במסגרת הגיוס הכספי שהשלימה. חשוב לציין כי מנגנון עליית שכר הדירה יקל עלינו ביצוע מימון מחדש של הנכסים כבר בתום תקופת ההלוואה הנוכחית. כמו כן, ההלוואה נתקבלה בתנאים טובים והינה זולה ביחס לתנאי השוק הנוכחיים. אנחנו נמשיך ונבחן עסקאות על-מנת לנצל את המחירים הנמוכים יחסית בהם נמכרים נכסים איכותיים".

עסקה זו מצטרפת לעסקאות נוספות של החברה בתקופה האחרונה, ביניהן גם באנגליה. בחודש יוני 2009 דיווחה החברה כי השלימה רכישת 50% ממתחם משרדים באנגליה, הכולל 5 מבנים בשטח נטו של כ- 24 אלף מ"ר לפי שווי של כ-350 מיליון שקלים.