נציגות האג"ח של אפריקה: עומדים על כך שלבייב יחזיר את מלוא הסכום שקיבל

שלב נוסף בתהליך אישור הסדר החוב בין אפריקה ישראל למוסדיים הגיע היום לסיומו לאחר שנציגות האג"ח של החברה הגישה את הצעתם למתווה החזרת החוב.

עו"ד ליפא מאיר: "אנו עומדים על העיקרון של פירעון מלוא החוב! לבייב קיבל 7.5 מיליארד שקל ואנו עומדים על כך שהעמיתים יקבלו חזרה את מלוא הסכום!"

עוד הוסיף העו"ד כי: "בעלי האג"ח מוכנים כחלק מההסדר, להמיר חלק מהחוב במניות של החברה ולכן, דורשים שגם בעל המניות עצמו ישקיע מכספו סכום זהה במניות החברה. אנו רואים בצעד שכזה הבעת אמון הכרחית של בעל המניות בחברה שלו עצמו! "

על פי ההצעה להסדר, החברה תפרע לכלל מחזיקי אגרות החוב סך של 1.5 מיליארד ש"ח במזומן על ידי הנפקת זכויות לבעלי מניותיה לגיוס הון בסכום של 1.34 מיליארד ש"ח.

בנוסף, לבייב יתחייב להשקיע במסגרת הנפקת הזכויות את שיעור חלקו בהון המניות הנוכחי של החברה (75%) ולא פחות ממיליארד ש"ח.

על פי ההצעה להסדר החוב, שהוגשה לחברת אפריקה ישראל עולה כי 3.5 מיליארד ש"ח יומרו לשתי סדרות חדשות: סדרה אחת בהיקף של 1 מיליארד ש"ח בריבית של 6%, שמועד פירעונה בעוד שנה וסדרה שנייה בהיקף של 2.5 מיליארד ש"ח, בריבית של 8%, שמועד פירעונה יתחיל בעוד 3 שנים למשך 10 שנים ממועד תחילת הפירעון.

מיליארד ש"ח נוספים מהחוב יומרו למניות שיועברו לידי מחזיקי האג"ח, ויהוו 40% ממניות אפריקה ישראל וכתוצאה מכך לבייב יישאר עם 45% ממניות החברה כאשר יתרת החוב, בסך 1.5 מיליארד ש"ח יומרו למניות של החברות הבנות הציבוריות ויועברו לידי מחזיקי האג"ח.

קודם להעברת ההסדר המוצע לידי הנהלת אפריקה ישראל נדרשה החברה ע"י באי-כוחה של נציגות האג"חים לחתום על כתב התחייבות לתקופת המו"מ, לפיו: החברה מתחייבת שלא לבצע בתקופת המו"מ כל דיספוזיציה בנכסיה המהותיים, ששווים מעל 30 מיליון ש"ח, ללא הסכמה מראש ובכתב של נציגות האג"חים.

עוד מתחייבת אפריקה ישראל למנות משקיף מטעם הנציגות בישיבות החברה וועדותיו עד לתום תקופת המשא ומתן. למשקיף מטעם הנציגות תהיה זכות לקבל כל מידע שיימסר לכלל הדירקטורים בחברה. כמו כן, החברה מתחייבת כי בתקופת המו"מ היא לא תשלם תשלומי קרן לנושיה הפיננסיים, לרבות הבנקים.