רבוע נדל"ן השלימה בהצלחה את ההנפקה: גייסה 300 מיליון שקל בריבית של 4.2%

רבוע כחול נדל"ן הודיעה הבוקר כי להנפקת האג"ח של החברה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של מעל 1.3 מיליארד שקל, המשקפים ביקושים של יותר מפי 4 מכוונות הגיוס של החברה. החברה החליטה לגייס סכום של 300 מיליון שקל ולאור הביקוש הרב במכרז הציבורי ההקצאה למוסדיים הסתכמה בכ-32% מסכום הגיוס.

הריבית שנקבעה בהנפקה עומדת על 4.2% ובמח"מ של 5.9 שנים, לעומת מקסימאלית של 5.4% שהציעה החברה במכרז המוסדי.

זאב שטיין מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, אמר כי "העובדה שהגיוס הסתיים בביקושי יתר ובתנאים טובים מאוד הינה הבעת אמון של ציבור המשקיעים ברבוע כחול נדל"ן, בייחודיות נכסיה, במקצועיות ההנהלה ובחוסנה של הקבוצה. בשנים הקרובות נגדיל ונשביח את נכסי החברה תוך שאנו דבקים באסטרטגיית פיתוח שקולה ומקצועית כפי שהצהרנו לפני 3 שנים ודאגנו גם לקיים".

לרבוע כחול נדל"ן היקף נכסים מניבים בשטח כולל של כ- 260,000 מ"ר בשווי של כ-2.17 מיליארד שקל. האסטרטגיה העסקית של החברה מתבססת על ניהול מקצועי של נכסיה, השבחה תכנונית בדרך של תוספת יעודים וזכויות לנכסים הקיימים יזמות וביצוע של פרויקטים בסינרגיה לפעילות הקבוצה.

סוכנות הדירוג מדרוג העניקה לרבוע כחול נדל"ן דירוג "A1" לסדרות האג"ח שהונפקו, דירוג הנחשב גבוה יחסית לחברות נדל"ן אחרות.

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם אפריקה ישראל הנפקות, לאומי פרטנרס חיתום, אקסלנס חיתום, ד"ש, אייפקס חיתום ואנליסט חיתום. מטעם החברה הובילו את ההנפקה מנכ"ל החברה זאב שטיין וסמנכ"ל הכספים דרור מורן.