מעבים את כרית המזומנים: דיסקונט הרחיב את גיוס ההון ל-605 מ' שקלים על רקע ביקושי יתר

בנק דיסקונט גייס אתמול (ב') כ-605 מיליון שקלים בכתבי התחייבות נדחים. הבנק דיווח על ביקוש גבוה של 1.5 מיליארד להנפקת כתבי ההתחייבות, אך הבנק החליט כאמור להיענות לסך של כ- 605 מיליון שקלים.

דורית בן סימון, סמנכ"לית בכירה וראש החטיבה הפיננסית, אמרה בתגובה כי: "אנו מתרשמים מהאמון הרב שהביעו גופים מוסדיים רבים ומגוונים שהשתתפו בהנפקה?. מהלך הגיוס צפוי להגדיל את הלימות ההון של דיסקונט בשנת 2010 ויסייע לבנק להישאר מעל ליחס הלימות הון של 12%, כפי שנדרש תחת כללי הבנקאות באזל 2.

בתוך כך, הגיוס הורכב משתי סדרות בעלות של כ-7 שנים. 365 מיליון שקלים גויסו בכתבי התחייבות נדחים צמודים בתשואה של 4.24%, כ-2.25% מעל ממשלתי ו-240 מיליון שקלים נוספים גויסו בכתבי התחייבות נדחים שקליים בריבית משתנה, במרווח של 1.85% מעל תשואת אג"ח ממשלתי מקביל לשנה, 3.55% ביום ההנפקה.

יצוין כי כתבי ההתחייבות מדורגים A+ עם אופק שלילי על ידי סוכנות דירוג האשראי S&P מעלות.