מזרימים כסף לחברת אפליסוניקס: גייסה 800 אלף דולר לקבוצת משקיעים פרטיים

חברת אפליסוניקס, המפתחת פתרונות טכנולוגים חדשניים מבוססי אולטרא-סאונד לשוק האסתטיקה, חתמה על הסכם השקעה ראשוני בהיקף של 800 אלף דולר עם קבוצת משקיעים פרטיים בהובלת חברה אמריקאית ובהשתתפות של משקיעים ישראליים.

למשקיעים ניתנו אופציות לא לרכישת מניות נוספות בתמורה נוספת שעשויה להגיע עד 3.7 מיליון דולר. כספי ההשקעה ישמשו את אפליסוניקס לטובת האצת תוכניות השיווק של מכשיר ה-Selectif, המכשיר החדשני שפיתחה החברה להסרת שיער בטכנולוגיית אולטרא-סאונד, וכן לפיתוח דור המוצרים הבא של החברה.

על פי ההסכם, ההשקעה אפליסוניקס בהיקף של כ-800 אלף דולר התבצעה בתמורה לכ-1,922,494 מניות, שהם כ-8.6% ממניות החברה, ובמחיר של כ 0.416 דולר למניה. הקצאת המניות התבצעה על בסיס שווי חברה של 8.5 מיליון דולר לפני ההקצאה.

למשקיעים עומדת זכות למימוש משלימה לרכישת מניות בהיקף נוסף של כ-700 אלף דולר ולתקופה של 4 חודשים ממועד חתימת ההסכם. במסגרת זו הקצתה אפליסוניקס למשקיעים 1,682,183 אופציות לא סחירות של החברה הניתנות למימוש ל-1,682,183 מניות רגילות במחיר מימוש של כ 0.416 דולר.

בנוסף, תקצה אפליסוניקס למשקיעים עד 3,604,677 כתבי אופציה לרכישת 3,604,677 מניות נוספות של החברה אף הן במחיר מימוש של 0.41 דולר. 1,922,494 אופציות לרכישת 1,922,494 מניות יוקצו במועד השלמת העסקה וכן, בתנאי שקבוצת המשקיעים מימשה את האופציה המשלימה או חלק ממנה, תקצה אפליסוניקס למשקיעים עד 1,682,183 אופציות נוספות.

מספר האופציות הנוספות שניתן יהיה לממש במסגרת אופציה ראשונה זו יהיה מותנה ושווה למספר האופציות שמומשו במסגרת האופציה המשלימה. סך התמורה שעשויה לנבוע לאפליסוניקס תעמוד על כ-1.5 מיליון דולר במידה וכל האופציות ימומשו עד שלב זה. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ה-30 באפריל 2011. האופציה הראשונה הינה דו צדדית, כך שהחברה תוכל לחייב את המשקיעים במימושן, עד ליום ה 30 בנובמבר 2010, בכפוף לעמידת החברה בתנאים מקדמיים עד לתאריך כאמור.

אפליסוניקס תעמיד לזכות המשקיעים אופציה שנייה להקצאת בין 1,300,510 לבין 2,438,458 אופציות לא סחירות למימוש של בין 1,300,510 לבין ל-2,438,458 מניות תמורת מחיר מימוש של כ - 0.615 דולר עד לא יאוחר מה-31 במאי 2011, אך זו תהיה מותניית אך ורק במימוש האופציה הראשונה ובהתאם לחלק שמומש בה. מספר האופציות יקבע בהתבסס על מספר האופציות שמומשו על ידי המשקיעים במסגרת האופציה המשלימה.

לדברי אלון גורן, מנכ"ל משותף באפליסוניקס: "הסכם ההשקעה, אשר נחתם אחרי בדיקת נאותות מקיפה, מהווה הבעת אמון בפוטנציאל העסקי של הטכנולוגיה שפיתחה החברה ובהצלחת מאמצי החדרת ה-Selectif, המוצר הראשון שהשיקה החברה להסרת שיער באולטרא סאונד. כספי הגיוס יאפשרו לאפליסוניקס לתמוך בפעילותה השיווקית בשווקים קיימים וחדשים ולהרחיב את ההכרה הבינלאומית בטכנולוגיה העומדת בבסיס הפתרונות החדשניים של החברה".

אפליסוניקס, מפתחת פתרונות טכנולוגים חדשניים מבוססי אולטרא-סאונד לשוק האסתטיקה. החברה קיבלה את פרס האירופי לחדשנות טכנולוגית לשוק האסתטיקה לשנת 2008 של פרוסט אנד סאליבן (Frost & Sullivan), חברה בינלאומית מובילה למחקרים ואנליזות שוק. בפרוסט אנד סאליבן ציינו כי "לטכנולוגיה של אפליסוניקס פוטנציאל שוק ענק".

במאי 2009 קיבלה החברה את פרס "הייתי משקיע בזה" במסגרת כנס ביוקום (BIOCOM) בקליפורניה, ארה"ב, הארגון האזורי הגדול בעולם של חברות ביו-טכנולוגיה ומכשור רפואי. חבר ועדת השיפוט הסביר כי זהו שימוש חדשני מאוד לטכנולוגיית אולטרא סאונד, המהווה הזדמנות עסקית מבטיחה וכן כי ההתמקדות הראשונית היא בפלח שוק שאינו מכוסה על ידי טכנולוגיות אחרות אלא באופן חלקי, יש בו מעט משוכות רגולטוריות וכן שוק גדול המתבסס על תשלומים ישירים ללא צורך בהחזר מחברות רפואי.