הגיוס של תשובה: קבוצת דלק הבטיחה 680 מיליון שקל בשלב המוסדי

קבוצת דלק שבשליטתו של יצחק תשובה רשמה הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח שביצעה היום (ד'). מתוך 800 מיליון השקלים שהחברה מתכננת לגייס, היא הבטיחה בשלב זה 680 מיליון שקל.

ההנפקה המוסדית, בהיקף של כ-800 מיליון שקל נעשתה לשתי סדרות בעלות בתשואה גבוהה יחסית. האחת הינה הרחבת סידרה ט"ו, שקלי למח"מ של 5.5 שנים בתשואה של כ-6.2%, והשנייה הינה סידרה חדשה של אג"ח צמודת מדד, למח"מ של כ- 7.5 שנים ובתשואה מכסימלית של 7.6%.

אגרות החוב מדורגת בדירוג A על ידי חברות הדירוג השונות.

לחברת דלק קבוצה חובות בסך של 7.9 מיליארד שקלים, נכון לסוף הרבעון השלישי. מכך, 5.6 מיליארד שקלים אג"ח וכ-2 מיליארד שקלים הלוואות ואשראי מבנקים וכ-0.3 מיליארד הלוואה מחברה בת. מתוך זה, בשנה הבאה צפויה קבוצת דלק לפרוע כ-700 מיליון שקלים.