לידר השקעות בדרך לידיו של דן דוד: נציגות בעלי האג"ח ובנק לאומי יפתחו במו"מ מזורז

קרן ההשקעות ATE שבשליטת המיליארדר דן דוד צפויה לרכוש את השליטה טה בחברת לידר השקעות, שנמצאת בשליטת חברת שרפ"ג של איציק שרם ויאיר פודים. זאת, לאחר ש-ATE זכתה במכרז על החברה מול ההצעה של דני ברק, מנכ"ל חברת הבת - בית ההשקעות לידר שוקי הון, שניגש למכרז בגיבוי קבוצה גדולה מעובדי בית ההשקעות.

החברה דיווחה הבוקר (ה') לבורסה כי אתמול הודיע לה נציג נציגות מחזיקי אגרות החוב מסדרה ד' של החברה על החלטתה כי במשך פרק זמן קצוב של כשבועיים, ינהלו הנציגות, החברה ובנק לאומי (לו חייבת לידר כ-135 מיליון שקל בנוסף לחוב בהיקף של כ-220 מיליון שקל למחזיקי האג"ח) משא ומתן אינטנסיבי לסגירת עיסקת העברת השליטה.

בשלב זה מדובר בהשקעת סכום של כ-60 מיליון שקל על ידי ATE, חלקו בהון כנגד הקצאה מניות שיהוו לפחות 50.1% מהון החברה וחלקו כנגד הקצאת אגרות חוב (מאותה סדרה שתוקצה בהסדר המוצע). ההשקעה של דוד, אם וככל שתבוצע, תהיה כפופה להגעה להסדר, בין היתר, עם הבנק, מחזיקי האג"ח ויתכן כי אף נושים נוספים של החברה.

הסדר כאמור, ביחס לבעלי האג"ח ונושים בלתי מובטחים נוספים יכול ויכלול, בין היתר, תשלום במזומן בסך של כ-58 מיליון שקל, הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה בהיקף של כ- 30 מיליון שקל (ויחד עם אגרות החוב שיוקצו לדוד תהיה בהיקף של כ- 55 מיליון שקל), הנפקת להמרה בהיקף של כ-50 מיליון שקל והקצאת מניות בהיקף של לפחות כ- 16% מהון החברה.

נציין כי כעת שוקלים לא מעט עובדים בלידר שוקי הון את דרכם. ייתכן שברק ביחד עם עובדים בכירים נוספים יעזבו את החברה לאחר סגירה סופית של העיסקה.