החברה לישראל מתקדמת באמריקה הלטינית: השלימה גיוס חבילת המימון לפרוייקט תחנת כוח בפרו

לאחר שפרשת פריסת החובות לחברת הספנות צים מאחוריה, מתפנה הנהלת חברה לישראל לעסוק בפיתוח העסקים של הקבוצה. הבוקר שיגרה החברה הועה לבורסה לפיה חטיבת האנרגיה של החברה לישראל (IC POWER) סיימה את הסגירה הפיננסית בפרויקט הרחבת כושר ייצור החשמל באמריקה הלטינית כאשר סיימה בהצלחה את גיוס המימון החיצוני בהיקף של 277 מיליון דולר.

גיוס המימון החיצוני הינו בהמשך להכנסת שותף - חברת QUIMPAC מפרו לפני מספר שבועות, בהיקף של 25.1% לפי שווי חברה של 220 מיליון דולר. במסגרת עסקה זו, דיווחה החברה לישראל על רווח הון של כ-34 מיליון דולר. סך ההשקעה הנה בסכום של כ-400 מיליון דולר על מנת להרחיב את כושר ייצור החשמל בפרו ב-280 מגוואט נוספים.

המימון החיצוני בוצע בחלקו דרך אשראי בנקאי בסינדיקציה של מספר בנקים ובחלקו דרך הנפקת אג''ח לגופים מוסדיים בפרו לתקופה מקבילה.

ייצור החשמל של קבוצת החברה לישראל באמריקה הלטינית מאוגד תחת חברת INKIA. החברה מעורבת בייצור חשמל במספר מדינות, בעיקר בפרו, בהיקף של כ-3,000 מגאווט. מרבית הייצור מבוסס על תחנות כח הידרו אלקטריות וטורבינות גז שפועלות על גז טבעי.

חברת קלפה נרכשה בשנת 2007. באותו מועד החברה הייתה בשלבי הקמה של טורבינת הגז הראשונה שלה בכושר ייצור של 185 מגוואט. מאז בוצעו מספר הרחבות בכושר הייצור: התחנה הראשונה (קלפה I) החלה לפעול ביוני 2007. בדצמבר 2007, כשהחברה הייתה כבר בבעלות החברה לישראל, החלה ההרחבה השנייה וקלפה II נכנסה להפעלה מסחרית בחודש יולי 2009 והגדילה בכך את כושר הייצור באתר ל - 380 מגוואט. בשלב מאוחר יותר הוחלט על הרחבה נוספת על-ידי הקמת טורבינת גז נוספת כך שכושר הייצור יעלה ל-570 מגוואט. תחנת הכח החדשה אמורה להתחיל לפעול ברבעון הראשון של 2010.

האשראי שגויס מיועד להרחבת כושר הייצור ב-280 מגואט נוספים בעלות של כ-400 מיליון דולר, היה השלב האחרון לפני תחילת ביצוע הפרויקט. בחודש ספטמבר 2009 הסתיים המכרז לסגירת טורבינות הגז למחזור משולב. בהרחבה זכתה של POSCO מקוריאה, חברת ענק, הנסחרת בבורסות ניו יורק לפי שווי של מעל 30 מיליארד דולר, המתמחה בפרויקטים כאלה. מועד סיום הפרויקט מתוכנן לחודש נובמבר 2012.

נציין כי מרבית החשמל המיוצר נמכר בעסקאות ארוכות טווח לצרכני חשמל גדולים בפרו והיתרה לשוק החופשי. משק החשמל בפרו חופשי ומופרט והחברה לישראל באמצעות קלפה ו-EDEGEL הנה מהשחקנים הגדולים בשוק ייצור החשמל במדינה לצד ENDESA מספרד, SUEZ מצרפת וחברות בינלאומיות נוספות.

להזכיר, לפני מספר שבועות מסרה החברה לישראל הודעה שבמסגרת ההרחבה סוכם עם משקיע מקומי בפרו שבתמורה להשקעתו בחברה יקבל 25.1% ממניות החברה. לאור זאת חברת קלפה (ובשרשור גם החברה לישראל) רשמה רווח הון של 34 מיליון דולר.