סוף להשקעה הגרועה ביותר של לבייב? אפריקה סגרה מימון מחדש לבניין 'טיימס', חוב של 400 מ' דולר נמחק

חברת אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב, חתמה על הסכם טנטטיבי עם הבנקים המלווים בארה"ב לשם מימון מחדש של בניין הניו יורק טיימס, אותו רכשה ב-2007 ב-525 מיליון דולרים, כך מדווח הוול סטריט גו'רנל.

אפריקה נטלה הלוואה של 715 מיליון דולרים, וכעת תוותר על מחצית מהבעלות בבניין לטובת Five Mile Capital Partners - אחד מבעלי החוב על הבניין. כעת, קרן ההשקעות האמריקנית "פייב מייל", ביחד עם אפריקה, יזרימו הון לשלם בחזרה למחזיקי החוב, שצפויים להפסדים לא מבוטלים, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. הסכם המימון מחדש מוחק למעשה חוב של כ- 400 מיליון דולרים, אומרים מקורות יודעי דבר לוול סטריט ג'ורנל.

התוכניות לבניין, ששימש כמטה הניו יורק טיימס במנהטן במשך 90 שנה עד 2004, כוללות דירות, שטחי מסחר ומלונאות. התכניות טורפדו בשל המשבר הכלכלי והנדל"ני העמוק בארה"ב, וכיום עומד הבניין כמעט ריק, נכתב בוול סטריט ג'ורנל. שטח הבניין - כ-70 אלף מ"ר.

על הבניין יש משכנתא של 475 מיליון דולר, ועוד הלוואה משנית בסך 240 מיליון דולר. לפי ההסכם הטנטטיבי, שייסגר ככל הנראה עד סוף השנה, החוב על הבניין יופחת ל-250 מיליון דולר במסגרת הלוואה אחת ראשית.

הפסדים צפויים למלווים הבאים: קרדיט סוויס, קרן ההשקעות בלאק רוק, ו- CIT. "באנקו אינבורסה" המקסיקני יהיה יותר בר מזל - הבנק מחזיק חוב של 250 מיליון דולרים, ונחשב "נושה מועדף" לפי מבנה החוב. לפי ההסכם המתגבש, החברה תמשיך להיות נושה מועדף, וגם תזרים 75 מיליון דולרים לשיפוץ הבניין.

נזכיר כי, איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל, אמר לפני כשבועיים כי הסכם המימון מחדש הצפוי יביא את הונה העצמי של אפריקה מ-1.2 מיליארד שקלים (לפי דו"חות הרבעון השני) ל-2.7 מיליארד שקלים.

נכון לאזהרת הרווח שפרסמה החברה בחודש מארס האחרון, שווי הבניין עמד על 315 מיליון דולר בלבד. בניין הטיימס משוערך בשל כך בספריה של אפריקה במינוס (שווי שלילי), כאשר האפשרויות של אפריקה היו לנטוש את הבניין או להצליח להגיע להסכם של פריסת החוב מול הבנקים המלווים. אפריקה הצליחה לבצע את האפשרות השניה וזה ככל הנראה גם היה אחד המניעים העיקריים לסגירת ההסכם מול המוסדיים בארץ.

נציין, כי זה כבר מספר חודשים שאפריקה אינה עומדת בחלק מאמות המידה הפיננסיות לצורך לקיחת ההלוואה על בניין הטיימס (עניינים של מינימלי ונזילות) באופן שהקנה לבנקים המלווים זכות לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואה. דרישה זו לא נעשתה, אך אפריקה הגיעה עם חלק מהבנקים המלווים להסכמות לפיהם הם יוותרו על זכותם לפירעון מיידי וזאת לתקופה של 9 חודשים (עד ה-1 בינואר 2010).