אור ירוק להנפקה של אפריקה מגורים: מידרוג העניקה A3 לגיוס של 42 מיליון שקל

חברת אפריקה מגורים, מקבוצת אפריקה, קיבלה היום "אור ירוק" מחברת מידרוג לקראת גיוס הון. מידרוג העניקה דירוג A3 באופק נבנה (Developing) להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 42 מיליון שקל החברה.

אגרות החוב תונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה הקיימת (סדרה א'). תמורת ההנפקה מיועדת לתשלום קרן אגרות חוב, העתיד להתבצע במהלך חודש דצמבר 2009. תמורת ההנפקה תישמר בפיקדון ייעודי אשר ישמש לצורך התשלום.

דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 22.11.2009, אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן. רק לאחר שיומצא למידרוג עותק מכל המסמכים הסופיים הקשורים באגרות החוב, ייחשב הדירוג שניתן על ידי מידרוג כתקף ומידרוג תפרסם את הדירוג הסופי ואת תמציתו של דו"ח הדירוג.

אפריקה ישראל מגורים הינה חברה העוסקת בייזום פרויקטים למגורים בישראל על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים ומכירתם ומהווה את הזרוע של החברה האם לייזום פרויקטים של נדל"ן למגורים בארץ. החברה מבצעת עסקאות, לרוב בשותפות עם אחרים, בדרך של רכישת המקרקעין במזומן, בעסקאות קומבינציה עם יזמים אחרים ובעסקאות פינוי בינוי.

החברה פועלת בייזום והקמה של שכונות מגורים, המאופיינות במיצוב בינוני ? גבוה ביחס לשוק הדירות, הנובע ממיקומן ומפיתוח סביבתי. לחברה פרויקטים עיקריים בלב אזורי הביקוש במרכז הארץ. בחלק מהפרויקטים אותם מבצעת החברה, הקבלן המבצע הינו דניה סיבוס, , שהינה חברה אחות.

נכון לתאריך 30.9.2009 לחברה 26 פרויקטים בביצוע ובשיווק, המקיפים 1,591 יח"ד ובנוסף, מתכננת החברה להתחיל בביצוע של כ-1,742 יח"ד נוספות. מתוך כלל הפרויקטים המשווקים מכרה החברה 939 יח"ד, המהוות כ-59% מכלל יחידות הדיור בביצוע ובשיווק.

החברה הוקמה בשנת 1960 כחברה פרטית והחל מחודש יולי 2006 נסחרות מניותיה בבורסה לני"ע בתל אביב. נכון לתאריך דו"ח פעולת הדירוג, מוחזקת החברה על ידי חברת אפריקה ישראל, בהיקף של כ-75%. החזקות גופים מוסדיים, בעיקר חברות שונות מקבוצת כלל, מסתכמות בכ-8.2% נוספים.