בוקר סוער בעולם: אסיה צללה, אירופה אדומה והחוזים על וול סטריט מאבדים 3%

אפקט דובאי נמשך ברחבי הבורסות גם היום. במסחר המוקדם באסיה נרשמו ירידות שערים חדות, בהמשך ועם פתיחת המסחר באירופה הורגשה מגמה דומה ובדיקה אחרונה החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות שערים של למעלה מ-3% במה שמסתמן ביום שישי שחור במיוחד.

מאחורי הטריגר להיפוך היוצרות בבורסות עומדת כזכור ממשלת דובאי, זאת לאחר שהודיעה אתמול כי Dubai World תפנה לנושיה בבקשה להקפיא בהסכמה את כל תשלומי החוב של החברה וחטיבת הנדל"ן שלה Nakheel עד מאי 2010.

פרסום הודעה זו הפתיעה משקיעים זרים רבים, כולל בתי השקעות, שהחלו לתמחר ולהעריך שנית את פרמיות הסיכון הכרוכות בנכסים בשווקים מתעוררים בפרט, ונכסי סיכון בכלל, כאשר לפתע עלה לסדר היום נתון לפיו בנקים באירופה חשופים ב-40 מיליארד דולר לניירות הערך באזור.

תגובת המשקיעים לא הסתיימה כמובן בבורסות בלבד. מחירי אגרות החוב הממשלתיות וה-CDS מטפסים ובמקביל, הסוחרים בזירת המט"ח נוהרים לעבר חוף מבטחים בדמותו של היין היפני שנסחר בעליות למול הדולר לרמה של קצת יותר מ-85 יואן לדולר, הרמה הגבוהה ב-14 השנים האחרונות.

סקירת בורסות

באירופה: מדד הדאקס מאבד בשעה זו 0.75%, מדד הפוטסי בלונדון נסחר בירידות של 0.62% ומדד הקאק הצרפתי מאבד היום 0.57%.

באסיה: מדד ההאנג סנג בהונג קונג צלל 4.8%, בורסת סיאול הדרימה 4.69%, מדד הניקיי ביפן התרסק 3.22% ובורסת שנחאי צללה 2.36%. לסקירת המסחר בבורסות אסיה

בארה"ב: החוזים העתידיים על נסחרים בירידות שערים של 2.61%, החוזים על מדד ה-S&P 500 מאבדים 2.91% ואילו החוזים העתידיים על הנאסד"ק 100 יורדים 3.15%.

תגובות מנהלי השקעות והכלכלנים

"אנחנו מתמודדים עם היום הראשון לאחר השוק שקיבלנו מדובאי, אבל לצערנו כרגע נראה כי האפקט הזה לא עובר", כך אמר רוג'ר פיטרס, אסטרטג מבית ההשקעות Close Brothers Seydler.

"השאלה הגדולה: כיצד השוק האמריקני, שהוא השוק החשוב ביותר בעולם, יגיב להתפתחויות במזרח התיכון. קשה להאמין שתשובה לשאלה הזו נקבל כבר היום", הוסיף פיטרס בראיון לרשת CNBC.

מארק מוביוס, גורו השווקים המתעוררים, טוען כי "יכול מאוד להיות שזהו הטריגר שיעניק לסוחרים את ההזדמנות לקחת מנוחה ולמשוך את כספם. העניין די רציני בגלל שאם דובאי הולכת לפשיטת רגל, זה עלול להוביל לגל של 'דיפולטים' גם באזורים אחרים".הוסיף בראיון לבלומברג. לידיעה בהרחבה

"המשקיעים חוששים שמה שקורה בדובאי יהיה בגדר התפשטות מחלה מדבקת", כך טוען נאדר נעימי, אסטרטג מ-AMP Capital Investors שבסידני."אירועים כאלו מחזירים בשנייה את כל הזיכרונות הקשים מההתמוטטות הפיננסית. השווקים השלימו ראלי מרשים מאוד ולכן הם מאוד רגישים למשמע חדשות רעות", הוסיף האסטרטג.

מניות בולטות בעולם

מניות הפיננסים באירופה חוות יום קשה במיוחד, דיוטשה בנק, HSBC ויוניקרדיט מאבדות בין 2.1% ל-3.8% על רקע ההתפתחויות בשווקים.

גם מניות הכרייה והאנרגיה מאבדות גובה על רקע נפילת מחירי הנפט. מניות BHP ביליטון ריו טינטו בולטות היום בטריטוריה האדומה.

מוקדם יותר היו אלו חברות הייצוא ביפן שחוו יום אדום במסחר במניותיהן על רקע המאורעות בדובאי בשילוב של התחזקות היין היפני. מניית סוני, יצרנית קונסלת המשחקים SPS3 צללה 4.4% ומניית הונדה איבדה בטוקיו 3.8%.