הגאות בשוק הקונצרני: ביקושי ענק בהנפקות של כלל תעשיות ומליסרון

טירוף ההנפקות בשוק האג"ח הקונצרני נמשך, כשהמשקיעים המוסדיים מחפשים בנרות אגרות חוב אטרקטיביות להשקיע בהן. כלל תעשיות מקבוצת אי.די.בי דיווחה הבוקר על תוצאות השלב המוסדי בגיוס האג"ח שמבצעת החברה בימים אלה.

החברה ביקשה לגייס 150 מיליון שקל באג"ח שקלית לא צמודה. אמש בשלב המוסדי התקבלו ביקושים של כ- 970 מיליון שקל, מתוכם החברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת בכ- 205 מיליון שקל. כאמור, האג"ח שקלית לא צמודה בריבית 5.7% עם של 5 שנים.

בעקבות הביקושים החברה תגדיל את היקף הגיוס לכ-250 מיליון שקל, כשהשלב הציבורי יתקיים מחר (ה').

נציין כי החתמים בהנפקה הם כלל חיתום, לאומי ושות', לעדר חיתום, רוסאריו, דיסקונט ואקסלנס.

במקביל, שיגרה אידיבי אחזקות הודעה לבורסה, לפיה החברה החליט אתמול בשעות הערב להסמיך את הנהלת החברה לפעול לגיוס אגרות חוב מסדרה חדשה בדרך של הנפקה לציבור. גם כאן מדובר באג"ח לא צמוד שיעמוד לפירעון (קרן) ב-4 תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים 2011 עד 2014 , ותשאנה שקלית שנתית, לא צמודה, ששיעורה ייקבע במכרז, ואשר תשולם בחודש יוני של כל אחת מהשנים 2010 עד 2014 .

נציין כי סדרת אגרות החוב תדורג על ידי סטנדרד אנד פור'ס מעלות, וכי הנפקת אגרות החוב כאמור תבוצע על פי דוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם על בסיס המדף שפרסמה החברה ביום 27 במאי 2009, ושבו יפורטו תנאי אגרות החוב הסופיים.

גם חברת מליסרון, מקבוצת האחים עופר, סיימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה לציבור של אגרות חוב. מליסרון השלימה הנפקת סדרת אגרות חוב צמודות מדד למח"מ של כ-4.7 שנים.

החברה גייסה כ-150 מיליון שקל, כאשר הביקושים בהנפקה הסתכמו ב- 438 מיליון שקל והריבית נקבעה על 3.32% צמודה למדד. מחר תשלים החברה את הגיוס עד לסך של 180 מיליון שקל במסגרת המכרז לציבור הרחב. ההנפקה, נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום, פועלים אי בי אי, לאומי פרטנרס חתמים ואקסלנס נשואה חיתום.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת האחים עופר נכסים, אמר כי "הביקוש הגדול להנפקה ושיעורי הריבית בהצעות המוסדיים מוכיחים את האמון הרב ששוק ההון רוחש למליסרון ולהנפקה. הנהלת החברה מברכת על תוצאות המכרז ועל האמון לו היא זוכה מהמשקיעים".

את ההנפקה ליווה משרד עו"ד גורניצקי ושות'.