גל הגיוסים נמשך: כלל תעשיות ומליסרון השלימו בהצלחה הנפקות אג"ח

חברות מליסרון וכלל תעשיות דיווחו בסוף השבוע שעבר על תוצאות ההנפקה, אולי הוכחה נוספת לכך ששוק הנפקות האג"ח חי ובועט.

כלל תעשיות ביקשה לגייס במקור 150 מיליון שקלים, אולם החברה מסרה כי בעקבות הביקושים הגדילה את היקף ההנפקה ל-250 מיליון שקלים. יצוין כי הביקושים הסתכמו בכ-1.2 מיליארד שקלים, כך על פי דיווחי החברה.

מתוצאות ההנפקה הסופיות עולה כי במכרז הציבורי נחתכה הריבית באג"ח (סדרה טו') ל-5.59% - 5 שנים. המוסדיים קיבלו בהיקף של כ-101.3 מליון שקלים כאשר הציבור יחזיק את היתרה - 148.7 מליון שקלים.

בתוך כך, גם חברת מליסרון השלימה בהצלחה את האג"ח מסדרה ד'. הביקוש בהנפקה הסתכם ב-438 מיליון שקלים והריבית נקבעה על 3.32%. בשורה התחתונה, סך כל התמורה (ברוטו) בגין הבקשות שנענו הסתכמה בכ-169.3 מיליון שקלים.

בתוך כך, מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי, מהציבור וממשקיעים מוסדיים, כ-33 מיליארד שקל באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח, גבוה בכ-40% לעומת הסכום שגויס בכל שנת 2008.

"כסף זורם לשוק כמו זבל, ב-2006 לא ראינו סלקטיביות, היום אין חשיבה קדימה", כך אמר מיכה צ'רניאק בשיחה עם Bizportal בשבוע שעבר. "מישהו פה ישלם את המחיר, למוסדיים נוח ללכת להנפקות אבל יהיה גם מי שיסגור אחרון את האור". לידיעה המורחבת