ג'ולקס טסה עוד 52%: אולטרה שייפ תכניס פעילות, פרסמה מצגת לקראת גיוס הון

השלד הבורסאי גולקס, ממשיך בטיסה זה היום השני ברציפות. לאחר זינוק של יותר מ-30% אתמול מזנקת המניה בעוד 52% במחזור גבוה היום ושווי השוק של החברה מגיע כעת לכ-12 מיליון שקל.

הסיבה לזינוק במניה - מצגת שפרסמה אתמול חברת אולטרה שייפ, שעתידה להכנס לתוך השלד הבורסאי של ג'ולקס. את המהלך מובילה קרן ההון סיכון ישראל סיד פרטנרס, שמבקשת להפוך את אולטרה שייפ לחברה ציבורית שתיסחר בבורסה בתל אביב.

אולטרה שייפ, שפועלת מיקנעם, הוקמה בשנת 2000. החברה מייצרת מערכות לעיצוב וחיטוב הגוף והצרת היקפים באופן לא פולשני. הטיפול, שמבוצע במשרד או בקליניקה ועלותו כ-600 דולר, אינו דורש הכנה או החלמה ואורך כ-40 עד 60 דקות. הטכנולוגיה של החברה פועלת באמצעות גלי אולטרה-סאונד ממוקדים והאנרגיה המכנית שהם יוצרים שוברת את תאי השומן באזור המטרה, ללא חימום.

החברה התחילה מכירות ב-2005 ומעסיקה כיום כ-65 עובדים. בשנת 2007 בוצע גיוס הון לפי שווי של 130 מיליון דולר (לפני הכסף) ובאותה שנה הסתכמו המכירות בכ-24 מיליון דולר.

לחברה יש לה טכנולוגיה ייחודית המוגנת ב-14 פטנטים רשומים. לחברה יש אישור CE והיא מוכרת את מוצריה ב-53 מדינות באירופה, באמריקה הלטינית, אוסטרליה, אסיה, קנדה וישראל. בנוסף, החברה פועלת לקבלת אישור FDA לצורך התחלת שיווק המוצרים בארה"ב.

מהצעת החלטה שפרסמה ג'ולקס לקראת אסיפת בעלי המניות הכללית שהיא מכנסת בקרוב, עולה כי בתמורה למיזוג אולטרה שייפ לתוך ג'ולקס יוקצו לבעלי המניות הנוכחיים של אולטרה שייפ כ-80% ממניות החברה הממוזגת. לאחר השלמת עיסקת המיזוג תחזיק יזראל סיד פרטנרס 70.9% ממניות החברה, אולטרה שייפ (ארה"ב) תחזיק 9% והשאר (20.1%) יוחזקו על ידי הציבור וההנהלה.

בכל אופן, מהמצגת שהתפרסמה כאמור אתמול עולה כי מכירות החברה עד היום (מאז 2005), עברו את רף ה-60 מיליון דולר. אולטרה שייפ התקינה עד כה כ-550 מערכות שבאמצעותם בוצעו מעל 150 אלף טיפולים.

אולטרה שייפ מתכננת לבצע סבב גיוס הון פרטי של 8-12 מיליון שקל, לפני יציאה להנפקה נוספת לציבור, באמצעות מניות ואופציות או אג"חים.

בשנת 2007 הסתכמו, כאמור, המכירות בכ-24 מיליון דולר אולם לאחר מכן נפגעה החברה קשות מהמשבר הפיננסי והכלכלי בעולם, שפגע בראש ובראשונה בחברות המספקות מוצרים ושירותים שלא הכרחיים לקיום היומיומי.

באמצע 2008 הפעיל החברה תוכנית הבראה והתייעלות, במסגרתה מונה למנכ"ל אסף איל, שכיהן כסגן נשיא בנור מאקרופרינטרס והיה שותף בתהליך מכירתה ל-HP. לאיל כ-20 שנות נסיון במכירות, שיווק ומו"פ. לצידו מכהן בתפקיד סמנכ"ל הכספים צבי בן דוד, שכיהן קודם לכן כסמנכ"ל כספים בחברת גיוון אימג'ינג בעת שהחברה יצאה להנפקה בנאסד"ק.

בסיומה של המצגת מוצג פוטנציאל השוק של החברה, לפיו צפוי היקף ההוצאה הגלובלי לטיפולים לחיטוב הגוף צפוי לעלות מ-2 מיליארד דולר ב-2007 לכ-12 מיליארד דולר ב-2012.