מחזקים את כלל פיננסים: כלל ביטוח תזרים לבית ההשקעות 100 מיליון ש'

במטרה לחזק את הונה של כלל פיננסים הסכימה בעלת השליטה בחברה, כלל עסקי ביטוח, להזרים לבית ההשקעות 100 מיליון שקל בדרך של הלוואה צמיתה - קרי, באופן שלאחר העמדתה, כלל החזקות לא תהייה זכאית לפירעונה אלא רק להמירה למניות בעת הנפקת זכויות.

ההלוואה לא תהא צמודה למדד ולא תישא ריבית החל מיום העמדתה ותוחזר רק בעת פירוק החברה ולאחר פירעון כל חובות החברה לנושיה. החזר ההלוואה אינו מובטח בביטחונות כלשהם, ולא ירשמו במועד כלשהו שעבודים כלשהם לטובת כלל החזקות המחזיקה בכ-81.61% מבית ההשקעות.

בעצם הדרך היחידה בה תוכל כלל החזקות ליהנות מפרות ההלוואה תהיה במקרה בו תבצע כלל פיננסים הנפקת מניות במסגרת הנפקת זכויות לכלל בעלי המניות בה. אז תהיה כלל החזקות רשאית (אך לא חייבת) להשתתף בהנפקת הזכויות בדרך של המרת ההלוואה, כולה או חלקה, במניות. המרה למניות תעשה בדרך בה יומר שטר ההון במחיר שאיננו גבוה ממחיר השוק.

כלל פיננסים, עוברת בחודשים האחרונים רה-ארגון מקיף תחת המנכ"ל החדש טל רז. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד נקי של כ-35.8 מיליון שקל ברבעון לעומת הפסד של 107.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורה העליונה הכנסות החברה עלו ב-7.7% לסך של 122.7 מיליון שקל וההפסד מפעולות רגילות לאחר מימון הצטמק לכ-27.7 מיליון שקל לעומת כ-99 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הזרמת הכספים מכלל ביטוח מצטרפת למספר פעולות שביצעה כלל פיננסים שנועדו להגדיל את הונה ואת תזרים המזומנים שלה. באמצע אוקטובר, כלל פיננסים מכרה מחצית מהחזקותיה באווא פיננסי בתמורה ל- 1.915 מיליון דולר (כ- 7.1 מיליון שקל). לרוכשים ניתנה אופציה לרכישת יתרת החזקותיה של בית ההשקעות באווא פיננסי בתמורה לכ-7.44 מיליון דולר ( כ-27.5 מיליון שקל).