קבוצת 'אסם' ו'מעברות' רוכשות את 'מטרנה' תמורת 269 מיליון שקל

קבוצת 'אסם' וקבוצת 'מעברות' הודיעו היום (ג') לבורסה לניירות ערך בת"א על השלמת העסקה לרכישת 51% מפעילות מותג מטרנה תמורת 269 מיליון שקל מתוכם סך של 164 מליון שקל אשר ישולם על ידי 'אסם' בתמורה לרכישת 51% מהרכוש הקבוע, ההון החוזר, המוניטין והפעילות, וסך של 105 מליון שקל ישולם על ידי נסטלה תמורת 51% מהמותג והידע.

בהתאם למתווה העסקה תקים אסם יחד עם חברת 'מעבדות מטרנה' שותפות חדשה שתיקרא 'מטרנה תעשיות' שעיקרה פיתוח, ייצור, מכירה שיווק והפצה של מזון לפעוטות. נסטלה ומטרנה יקימו חברה שתרכז את הטיפול במותג ובידע.

הפעילות המשותפת תבוצע מהמפעל בעמק חפר שיופעל וינוהל על ידי השותפים במשך 15 שנה לפחות. ההסכם ייכנס לתוקף בסוף החודש,לאחר שקיבל את אישור הממונה על הגבלים עסקיים ואישור הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות.

מנכ"ל קבוצת אסם, גזי קפלן, יכהן כיו"ר מועצת המנהלים. כמנכ"לית השותפות תכהן חברת קיבוץ מעברות, אפרת גילת, הנהנית מאמון מלא של כל השותפים לעסקה. בתום 90 יום ממועד השלמת העסקה יצטרפו מוצרי מטרנה למערך המכירות של אסם סחר, שתפיץ את מוצרי החברה לאלפי נקודות מכירה ברחבי הארץ.

עם השלמת העסקה אמר מנכ"ל קבוצת אסם, גזי קפלן כי "השותפות החדשה ממחישה פעם נוספת את עצמת הסינרגיה הנובעת מהקשר האמיץ בין 'אסם' ל'נסטלה', הן בידע ובתמיכה והן ביישום שיטות עבודה והתייעלות המתבטאות הן באיכות המוצר והן ביצירת ערך לבעלי המניות".

עוד לדבריו, "הקמת השותפות היא נדבך נוסף במימוש יעדיה האסטרטגיים של קבוצת אסם המבוססים על צמיחה באמצעות כניסה לתחומים חדשים, מיזוגים ורכישות, הרחבת הפעילות הבינלאומית וצמיחה אורגנית באמצעות חדשנות".

היקף המכירות של מטרנה עומד על כ-288 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2009.

קבוצת 'אסם' כוללת תחתיה את החברות: אסם, טבעול, צבר, בית השיטה, גלידות נסטלה, נסטלה פורינה, נסטלה פוד סרוויס ואסמים. היקף המכירות השנתי של החברה נאמד בכ-3.4 מיליארד שקל. לקבוצה 9 מפעלים ברחבי הארץ, והיא מעסיקה כ-4,500 עובדים.

'מעברות' מחזיקה במלא מניותיה של מעבדות 'מטרנה' המהווה כ-55% מפעילותה. בנוסף, מחזיקה החברה ב-100% ממניות חברת 'ביופט'. כמו כן, מחזיקה מוצרי מעברות ב-76% מהשותפות 'טעם טבע -אלטמן' הפועלת בתחום תוספי התזונה והויטמינים. ו-51% מהבעלות על חברת 'אדמה'. לאחרונה רכשה החברה 60% מחברת 'אנליט' המייצרת תוספי תזונה לילדים ו100% מחברת 'שיף את ריבובסקי'. מעברות היא בעלת כ- 9% בחברת הסטארט-אפ נוטריניה, ושותפה בקרן הון הסיכון פרגרין.