גזית גלוב השלימה גיוס חוב בהיקף של 230 מיליון שקלים

חברת הנדל"ן גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן, דיווחה היום (ד') על תוצאות ההנפקה שכללו את הרחבת אגרות החוב מסדות ה' ו-ט'. לציבור הוצעו 90.8 מיליון שקלים ערך נקוב של אגרות חוב מסדרה ה' ו-205.8 מיליון שקלים ערך נקוב אגרות חוב מסדרה ט'.

בפועל, המחיר שנקבע בהנפקה של סדרה ה' היה המחיר המינימלי שהציבה גזית גלוב בתשקיף, 827 שקלים ליחידה. בהרחבה סדרה ה' התקבלו ביקושים לרכישת 74,052 יחידות, כלומר היקף הרחבת הסדרה הסתכם בכ-61 מיליון שקלים.

בהרחבת סדרה ט' נרשמו ביקושים של 155,335 יחידות במחיר המינימלי שנקבע בהנפקה, 1,093 שקלים ליחידה, כלומר היקף הרחבת הסדרה הסתכם בכ-169.7 מיליון שקלים. התמורה המיידית הכוללת ברוטו לחברה במסגרת ההצעה לציבור בשני המכרזים, הסתכמה בכ-230.9 מיליון שקלים.

יצוין כי אגרות החוב מדורגות A+/Negative על ידי מעלות S&P ו-A1/Negative על ידי חברת מידרוג.