סיכום שנה בענף הקרנות: המנייתיות שמשקיעות בישראל זינקו בכ-106%

השנה האחרונה בשוק המניות המקומי והגלובאלי אופיינה בעליות שערים מרשימות בכל אפיקי ההשקעה הבולטים. העליות לא פסחו גם על תעשיית קרנות הנאמנות אשר נסחפה גם היא באווירת האופטימיות ששררה בשווקים. הקרנות היחידות שהציגו שלילית לשנת 2009 הן הקרנות הכספיות המט"חיות.

לפי בדיקה שביצע מיטב בית השקעות, הקרנות המנייתיות הציגו את העליות החדות ביותר, כאשר הקרנות המתמחות בהשקעה במניות ישראליות זינקו בכ-106% והקרנות הגמישות טיפסו ב- 92.1%. הקרנות המתמחות בהשקעה במניות חו"ל רשמו עלייה של כ-43.5%.

המחצית השנייה של השנה האחרונה הציגה עליות מרשימות אף בשוק האג"ח הקונצרני. הנסיקה השפיעה על קרנות האג"ח לטובה, כאשר הקרנות המתמחות באג"ח חברות ואג"ח להמרה זינקו בשיעור חד של כ- 48.7% ואילו קרנות כללי (הכוללות אג"ח ממשלתי וקונצרני) טיפסו בכ-27.9%.

הקרנות המשקיעות באפיק השקלי נהנו גם הן מהראלי, אך זכו לעליות מתונות יותר באופן יחסי. הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי עלו בכ- 9.8%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד טיפסו ב-9.5%, ואילו
הקרנות השקליות הסתפקו בעלייה צנועה יותר של כ-2.8%.

את התשואות החיוביות הנמוכות ביותר הציגו כמובן הקרנות הכספיות השקליות אשר רשמו תשואה מזערית של כ-0.8%, זאת למרות שבתחילת השנה הן ניהלו את סך הנכסים הגדול ביותר.

הקרנות המשקיעות באפיק המט"ח רשמו אף הן עליות כאשר הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל עלו בכ-10.9% והקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח טיפסו בכ- 13.0%. הקרנות הכספיות המט"חיות הינן היחידות שרשמו ירידות בשנת 2009, בשיעור של כ-0.4%.