בעקבות הסדר החוב של צים: מעלות S&P קובעת לחברת הספנות דירוג חוב ברמה B

לפני מספר ימים השלימה צים, חברת הספנות של החברה לישראל, את כל התנאים המתלים הנדרשים על פי הסדר החוב שלה, ונכנס לתוקף הסדר פריסת החוב מול בעלי האג"ח. בעקבות החלת הסדר החוב, העלתה סוכנות הדירוג מעלות S&P את דירוג החוב של צים לרמה של B.

מעלות גם קבעה כי תחזית הדירוג החדש הינה "יציבה" וציינה כי אם החברה תשיג את יעדי תוכנית ההבראה ותשפר את תזרים המזומנים ואת רמת הנזילות שלה עשוי הדבר להוביל למהלך דירוגי חיובי, בעוד שאם החברה לא תעמוד בתוכנית עלול הדבר להשפיע לרעה על הדירוג.

קודם לקביעת הדירוג החדש, ביצעה מעלות S&P הורדת דירוג טכנית של האג"ח מרמה של CC לרמה D המשקפת חדלות פירעון של צים. הורדת הדירוג נובעת כתוצאה ממתודולוגיה של מעלות על כך שדירוג של חברה שהגיעה להסדר חוב עומד על D.

אלון רווה, סמנכ"ל הכספים בצים: "קביעת הדרוג לאגרות החוב של צים ל-B על ידי מעלות נותנת ביטוי לאמונה בהסדר החוב של צים, ומחזקת את המסר המרכזי בהסדר כלפי מחזיקי האג"ח לפיו לא נדרשה מהם מחיקה כלשהיא, וכל שסוכם עליו הוא דחייה בזמן בפירעון האג"ח , דחייה שבגינה קיבלו מחזיקי האג"ח פיצוי בבטוחות ובריבית".