פרטי ההנפקה נחשפים: איתמר תגייס מניות בהנחה של 15% על מחיר המניה

הנפקת המניות של איתמר מדיקל יוצאת לדרך ופרטי ההנפקה הצפויה נחשפים. ל-Bizportal נודע כי חברת המיכשור הרפואי מתכוונת לגייס 6 מיליון דולר ממשקיעים לפי מחיר מניה של 1.97 שקל - נמוך ב-15% ממחיר הסגירה של המניה אתמול.

על פי מבנה ההנפקה, בנוסף למניות יינתנו למשקיעים גם כתבי אופציה הניתנות להמרה למניות. המניות יופצו בחבילות הכוללות 40 מניות ו-10 כתבי אופציות אשר יוענקו להם ללא תמורה. המשמעות היא, שבפועל המשקיעים שירכשו מניות של איתמר בהנפקה, מקבלים בפועל מחיר אפקטיבי למניה נמוך יותר של כ-1.55 שקל למניה, הנמוך בכ-30% ממחיר השוק. כתבי האופציות שיונפקו יהיו לתקופה של 3 שנים ובמחיר מימוש של 2.69 שקל למניה. את ההנפקה מובילה כלל פיננסים חיתום.

איתמר מדיקל נמצאת בשליטת ענקית המכשור הרפואי מדטרוניק (32%) וד"ר גיורא ירון (22%), המשמש יו"ר לצדו של מרטין גרסטל. את החברה מנהל דב רובין. החברה, הנסחרת לפי שווי של 270 מיליון שקל פיתחה שני מכשירים המשמש‏ לאבחון בעיות נשימה בזמן השינה ומכשיר נוסף שנועד לאבחון מוקדם של טרשת עורקים.

לאורך השבועיים האחרונים הנהלת החברה ביצעה רוד-שואו מול גופים מוסדיים במטרה לשכנע אותם להשקיע בהנפקה, אולם רק כעת נחשפים הפרטים הסופיים של ההנפקה. בסוף 2009 פרסמה החברה תשקיף מדף לגיוס כאשר מניית החברה נסחרה סביב מחיר של 2.6 שקל למניה. המשקיעים שהעריכו כי ההנפקה תצא לפועל במחיר הנמוך ממחיר השוק הפילו את המניה עד למחיר של 2.2 אתמול. היום, בטרם נחשפו פרטי ההנפקה טיפסה החברה בכ-5% למחיר של 2.3 שקלים.

את תשעת החודשים הראשונים של 2009 סיימה איתמר מדיקל עם הכנסות של 7.9 מיליון דולר והפסד של 2.8 מיליון דולר. לחברה היה גירעון בהון העצמי של 9 מיליון דולר.