מי עדן טסה ב-44%: צפויה לרשום רווח הון של 35-45 מיליון יורו

*עדכון אחרון: 17:00

יצרנית המים המינרלים מי עדן דיווחה היום כי היא צפויה לרשום רווח הון של 35-45 מיליון אירו. הרווח נובע מכך שמי עדן תרכוש הלוואה בהיקף של 60 מיליון אירו שהועמדה לחברת הבת ההולנדית תמורת 11 מיליון אירו בלבד. בתגובה, מניית מי עדן זינקה בבורסה ב-44%.

פעילותה של מי עדן באירופה מוחזקת על ידה בשיעור של 72% ומתבצעת באמצעות הולנדית המחזיקה בחברות בנות ב-15 מדינות ברחבי אירופה. הפעילות באירופה מבוצעת בעיקר בשוק בתי עסק ובתים פרטיים בכדים תחת שם המותג Eden.

ההלוואה בת 60 מיליון היורו שהועמדה למי עדן נועדה לממן את השלמת המימון לרכישת חלקה של דנונה במיזם האירופאי. ההלוואה נושאת שנתית של 3% ואמורה הייתה להיפרע בסוף 2010.

לאחר שהנהלת החברה בחנה את האפשרויות השונות בקשר עם התשלום ואת החלופות האפשרות כגון מימון מחדש של ההלוואה ? החליטה הנהלת החברה לרכוש את ההלוואה תמורת 11 מיליון אירו. (חלקה של מי עדן עומד על כ-8 מיליון אירו). בנוסף לתשלום האמור, שילמה עדן הולנד את הריבית על ההלוואה שנצברה בהיקף של 9 מיליו אירו.

חברת מי עדן מתכננת לממן את רכישת ההלוואה ממקורות עצמאיים ומימון בנקאי. החברה מציינת כי טרם חתמה על הסדרי מימון מול הבנקים.

מי עדן מעריכה כי בעקבות רכישה ההלוואה היא צפויה לרשום רווח הון של 45 מיליון אירו. רווח זה יקוזז בחלקו בעקבות שינוי בערך אופציות PUT שניתנה לשותף של מי עדן בחברה ההולנדית בהיקף של עד 10 מיליון אירו.

למרות רווח ההון הצפוי, בסוף הרבעון השלישי למי עדן היה גירעון של 55.7 מיליון אירו בהון העצמי. מימון ההלוואה מחדש משפר את מצבה הפיננסי של החברה, אולם החברה עדיין תיוותר עם גירעון בהון.