הצפת ערך בביומדיקס: תנפיק את חברת קולפלנט באמצעות מיזוג הפוך עם שלד בורסאי

חברת ביומדיקס רוצה להציף ערך למשקיעים באמצעות הנפקת החברה נכדה קולפלנט. ההנפקה לא תתבצע במתכונת רגילה אלא כמיזוג עם השלד הבורסאי פורטפוליו גרין כנגד הקצאת מניות לבעלי המניות של קולפלנט ובהם ביומדיקס. לצורך העסקה, נקבע שוויה של קולפלנט על 146 מיליון שקל, ושווי הנכסים של פורטופליו גרין נקבע על 16.5 מיליון שקל.

קולפלנט היא המוחזקת על ידי ביומדיקס בשיעור של 20% בשרשור מלא. החברה עוסקת בייצור של קולגן אנושי מצמחים מהונדסים גנטית. לאחרונה, השלימה קולפלנט את פיתוח הפקת הקולגן מצמחי טבק מהונדסים גנטית והחלה בייצורו. במקביל, מפתחת קולפלנט יישומים מיוחדים על בסיס קולגן הכוללים טיפול בפצעים כרוניים, איחוי שברים ועצמות, גידים ושרירים.

בשיחה עם Bizportal אמר מנכ"ל ביומדיקס אלעד נגר: "קולפלנט נמצאת לפני פריצה משמעותית בפעילותה והיא חוד החנית של חברת ביומדיקס. ואנחנו מרגישים נוח להוציא אותה לשוק. אנו מבצעים את ההנפקה באמצעות מיזוג הפוך כיוון שזה הרבה יותר זול מאשר הנפקה".

עסקה המיזוג צפויה להתבצע עד סוף הרבעון הראשון של 2010 והיא טעונה אישורם של בעלי המניות של פורטופליו גרין. הסיבה לכך היא שבעקבות העסקה, בעלי המניות צפויים להחזיק כ-10% מקולפלנט. לאחר העסקה צפויים להיות בקופתה של קולפלנט סכום של 30 מיליון שקל, לאחר שבעלי המניות יזרימו כספים נוספים לחברה. לא מן הנמנע, כי לאחר השלמת העסקה ישונה שמה של פורטפוליו גרין לקולפלנט וסיווגה הענפי ישונה לביומד.

חברת הביומד האחרונה שביצעה הנפקה בבורסה באמצעות מיזוג הפוך היא חברת פלייט מדיקל, של מדטכניקה העוסקת בפיתוח ציוד רפואי בתחום ההנשמה.