ביקושים גבוהים לדלק אנרגיה: השלימה גיוס של 400 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח
דלק אנרגיה, השולטת בשותפויות הנפט והגז, דלק קידוחים ואבנר יהש הודיעה היום (א') כי השלימה גיוס של 400 מיליון שקלים תוך כדי ביקושי יתר. בשלב המכרז הציבורי של הנפקת אג"ח שנערך ביום חמישי נרשמו ביקושים בהיקף של כ- 250 מיליון ש"ח, חיתום הגבוה מפי 3 מהסכום שהוצע לציבור (כ- 80 מיליון ש"ח בשתי הסדרות יחד) בשלב ההנפקה לציבור.
את אגרות החוב גייסה החברה בשתי סדרות שהוצעו למשקיעים. אחת צמודה למדד במח"מ 6.5 בה הסתכמו הביקושים בלמעלה מ- 510 מיליון ש"ח וכן סדרה שיקלית במח"מ של כ- 5 שנים בה הסתכמו הביקושים בכ- 430 מיליון שקלים בקירוב. ההנפקה, זכתה בשלב המוסדי והציבורי גם יחד, לביקושים בהיקפים של כמיליארד ש"ח בקירוב.
הריביות שנסגרו במכרז לציבור שופרו ונקבעו על 7.19% בסדרה השקלית ועל 5.15% בסדרה הצמודה. יצוין, כי הריביות הנ"ל נמוכות מהריבית שנקבעה במכרז המוסדי שעמדה על 7.44% וכן מהריבית המקסימאלית, שנקבעה על ידי החברה ועמדה על 5.28%.
את ההנפקה הוביל סמנכ"ל הכספים של החברה, יוסי גבורה. קונסורציום החתמים שהובל על ידי מנורה מבטחים חיתום ואקסלנס חיתום יחד עם ברק קפיטל, כלל חיתום, פועלים איביאי, לידר, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, מיטב ואנליסט.
בתוך כך הודיעו חברות הבת של דלק אנרגיה, אבנר יהש ודלק קידוחים, כי התקבלו אינדיקציות חיוביות למציאת נפט וכי שכבות המטרה בקידוח 'צוק תמרור 4' מכילות נפט. כפי שנחשף לראשונה ב-Bizportal בסוף השבוע הושלם קידוח צוק תמרור 4 של חברת זרח, דלק קידוחים ואבנר. בהודעה שמסרו השותפות לבורסה נאמר כי: "הקידוח חדר בעומק של כ- 2,000 מטר לשכבות המטרה בתצורת "גוונים" מגיל טריאס. מניתוח ראשוני של המידע עולה, כי שכבות המטרה הכוללות אבני חול מכילות נפט".
