ביקושי יתר בהנפקת כנפיים: השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל

החברה הציבורית כנפיים, השולטת בחברת התעופה 'אל-על' ועוסקת בהחכרת מטוסים, הודיעה היום (ג') כי השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל.

כנפיים, בה מחזיקים משפחת בורוביץ' וטמרס אחזקות, השלימה בהצלחה גיוס אג"ח שקליות (סדרה ד') בהיקף של 100 מליון שקל עם ביקושי יתר של יותר מ- 220 מיליון שקל גם בשלב המוסדי וגם בשלב הציבורי, שהם פי 4.4 ממה שתוכנן. אגרות החוב גוייסו בשיעור המרווח הסופי שהוא 4.9% מעל ריבית הגילון, (כאשר שיעור המרווח המקסימלי נקבע בשיעור של 5.26%) ובמח"מ של כ- 4.1 שנים.

סדרת האג"ח תיפרע בשמונה תשלומים חצי שנתיים (פברואר ואוגוסט) בין השנים 2013-2016. הריבית בגין האג"ח תשולם החל מיום 28 בפברואר 2010 ועד 31 באוגוסט 2016 בארבעה תשלומים בכל שנה קלנדארית, ביום 28 בפברואר, ביום 31 במאי, ביום 31 באוגוסט וביום 30 בנובמבר. איגרות החוב דורגו על ידי סוכנות הדירוג של מעלות S&P בדירוג A- עם אופק שלילי.

כזכור, לאור ביקושי היתר הגבוהים במכרז המוסדי, אשר הסתכמו בסך של כ- 147 מיליון ש"ח, הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מסך של 50 מיליון ש"ח לסך של עד 100 מיליון ש"ח. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום וגיזה זינגר אבן.