ההתחממות בגיוסים נמשכת: בוני התיכון השלימה גיוס של 50 מיליון שקל באג"ח שקליות

חברת בוני התיכון, השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת איגרות חוב (סדרה יז') וגייסה סך כולל של כ-50 מיליון שקל. במסגרת השלב הציבורי, נרשמו ביקושים ערים של כ-20 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי 2 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה לציבור. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי חיתום, רוסאריו קפיטל, דיסקונט חיתום והנפקות ומיטב חיתום. קודם לכן, בשבוע שעבר, נרשמו בשלב המוסדי של ההנפקה ביקושי יתר של כ-60 מיליון שקל ? פי 1.5 מכמות ניירות הערך שהוצעו למשקיעים המוסדיים.

אגרות החוב (סדרה יז') שהונפקו על ידי החברה, דורגו על ידי מידרוג בדירוג Baa2 עם אופק דירוג חיובי. אגרות החוב הינן שקליות ונפרעות ב-8 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים, החל מינואר 2013 ועד יולי 2016. הריבית שנקבעה בהנפקה היא שקלית בשיעור שנתי של 8.9%.

לדברי עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון: "אגרות החוב שגוייסו זכו לביקושים ערים ואנו שבעי רצון מהבעת האמון של שוק ההון בחברה. בכוונתנו להשתמש בתמורת ההנפקה כדי להמשיך בתנופת הבניה של החברה ובהרחבת הפעילות שלה, הן בפרויקטים קיימים והן בפרויקטים חדשים באזורי הפעילות שלנו".

יצוין, כי בשבוע שעבר אישרה מידרוג מחדש את דירוג סדרות אגרות החוב (ב', ג' ו-ד') של החברה ושינתה את אופק הדירוג משלילי לאופק חיובי, לכלל הסדרות. בין היתר, ציינו במדרוג את פעילותה הוותיקה של החברה בתחום הייזום למגורים בישראל עם פיזור פרויקטים באזורים בעלי ביקוש. בנוסף, ציינו במידרוג כי לחברה חיובי מפעילות שוטפת, ולהערכתם, גם לאחר תשלום מלוא סדרות האג"ח המונפקות, רמת איתנותה הפיננסית של החברה, על-פי נתוני ספטמבר 2009 ונתוני פרופורמה לחודש דצמבר 2009, תואמים את רמת דירוגה.

חברת בוני התיכון מעורבת כיום בהקמת כ - 1,300 יח"ד בפרויקטים שונים ברחבי הארץ בניהם: "טופ התיכון" במתחם עיר ימים בנתניה, "טופ טאוור" בפתח תקווה, "שיא פארק" בבת ים,"טופ ויו" במודיעין, "טופ השרון" בהוד השרון, "טופ ארנונה" הכולל 340 דירות בירושלים בשכונת ארנונה ופרויקט של 99 דירות בשכונת אגמים בנתניה.
בנוסף, יוזמת החברה פרויקט פינוי בינוי של כ- 550 יח"ד בראשון לציון, מרכזים מסחריים באשדוד ובכפר סבא ומלון דירות בנתניה.