ביקושי יתר לבנק דקסיה: גייס בשלב המוסדי אג"ח בהיקף של כ- 250 מיליון שקל

בנק דקסיה ישראל, שפעילותו מרוכזת במתן אשראי לרשויות מקומיות ומוסדות מוניציפליים, הודיע היום (ה') כי קיבל ביקושי יתר של פי 3.5 לסדרת האג"ח שהציע למוסדיים. במסגרת המכרז המוסדי גייס הבנק אג"ח בהיקף של כ- 250 מיליון שקל כשבמהלך המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 350 מיליון שקל, (כאמור פי 3.5 מההצעה הראשונית).

סדרת אגרות החוב שקליות, הן נושאות ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל והוצעו במח"מ של 2.9 שנים. אגרות החוב דורגו בדירוג AA מינוס ע"י מעלות S&P כאשר תוספת הריבית מעל ריבית בנק ישראל שנקבעה בשלב המוסדי הינה 1.3%.

כאמור, בעקבות ביקושי היתר החליטה החברה להגדיל את הגיוס לכ-300 מיליון שקל והודיעה כי בכוונתה לפרסם בימים הקרובים דוח הצעת מדף בו תוצע הסדרה החדשה של אגרות החוב. האג"ח יוצעו גם הן בריבית שנתית משתנה בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שיקבע במכרז, ובמשך חיים ממוצע של כ-2.9 שנים.

מנכ"ל הבנק, דוד קאפח מסר כי הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי משקפים את מעמדו הפיננסי האיתן של בנק דקסיה ישראל בשוק. לדבריו גיוס ההון נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת ולשם העמדת אשראי ללקוחות הבנק. ההנפקה נוהלה על ידי ה- CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים אקסלנס, אי בי אי, מנורה ומיטב.

דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת פועלת להרחבת פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון. לחברה דירוג AA מינוס מחברת הדירוג מעלות S&P.