שותפות גבעות לא מוותרת: תנסה לגייס מהציבור 24 מיליון שקל בהנפקת זכויות
שותפות גבעות יהש לא מוותרת. לאחר שבעלי המניות דחו את הצעת השותפות לגייס 20 מיליון דולר, מנסה גבעות לגייס סכום נמוך של 24 מיליון שקל. בזימון שהוציאה השותפות, היא מבקשת מבעלי יחידות ההשתתפות לאשר גיוס הון באמצעות הנפקת זכויות. אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות תתכנס ב-21 לפברואר, והיא צפויה להיות סוערת לפחות כמו האסיפה הקודמת.
כלל לא בטוח שבעלי יחידות ההשתתפות יסכימו להצעת השותפות לגייס כסף. באסיפה הקודמת טענו בעלי יחידות ההשתתפות כי אינם מוכנים להזרים כסף לחברה עד שלא תספק להם תוצאות. מאז, הספיקה השותפות לדווח כי החליטה לבצע מבחני הפקה בקידוח מגד 5 הממוקם באזור ראש העין שעשוי להימשך מספר חודשים.
במסגרת ההצעה של גבעות, ההנפקה תבוצע באמצעות הנפקת זכויות. מבנה ההצעה של החברה מבוסס על כך שלכל 12 יחידות השתתפות הנמצאות במחזור, יונפקו למשקיעים זכויות לרכישת אגד אחד הכולל 4 יחידות השתתפות במחיר של 5.6 אגורות (1.4 אגורות ליחידה). בנוסף, יונפקו למשקיעים כתבי אופציות הניתנות להמרה ליחידות השתתפות בתוך 4 חודשים ו-8 חודשים. בעלי יחידות ההשתתפות יקבלו במסגרת כל אגד שירכשו 3 כתבי אופציה מסדרה 11 ו-3 כתבי אופציה מסדרה 12 הניתנות למימוש ליחידות השתתפות במחיר של 2 אגורות.
אם בעלי יחידות ההשתתפות יסכימו להצעה, תקבל השותפות סכום ברוטו של 23.8 מיליון שקל. בהנחה וכל כתבי האופציה יומרו למניות עשויה השותפות לשלשל לקופתה סכום נוסף של 50.8 מיליון שקל.
למרות שגבעות מפרטת את פרטי ההצעה, אין מדובר בהצעה סופית. השותפות כותבת: "במידה ושער היחידה בבורסה ירד משמעותית משער של 6.6 אגורות (עליו מבוסס מבנה ההנפקה), מוסמך השותף הכללי לעדכן את מבנה ההנפקה".
