דקסיה השלים גיוס האג"ח: דיווח על ביקושי יתר של פי 3 במכרז הציבורי וגייס 300 מיליון ש'

בנק דקסיה ישראל, שפעילותו מרוכזת במתן אשראי לרשויות מקומיות ומוסדות מוניציפליים, הודיע היום (ג') כי השלים את שלב המכרז הציבורי תוך ביקושי יתר. ההיקף הכולל של הביקושים שנתקבלו הן בשלב הציבורי והן בשלב המוסדי של ההנפקה היה של כ- 510 מיליון שקל שהם פי 5 ממה שהוצע כשאת ההנפקה ביצעה חברת הבת דקסיה הנפקות.

כאמור, בעקבות ביקושי היתר החליטה החברה להגדיל את הגיוס לכ-300 מיליון שקל והודיעה כי בכוונתה לפרסם בימים הקרובים דוח הצעת מדף בו תוצע הסדרה החדשה של אגרות החוב. האג"ח יוצעו גם הן בריבית שנתית משתנה בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שיקבע במכרז, ובמשך חיים ממוצע של כ-2.9 שנים.

אגרות החוב שקליות ונושאות ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל, והוצעו במח"מ של 2.9 שנים. אגרות החוב דורגו AA/negative- על ידי מעלות. תוספת הריבית מעל ריבית בנק ישראל שנקבעה הינה 1.25%.

מנכ"ל הבנק, דוד קאפח מסר כי הביקושים הגבוהים הן במכרז המוסדי והן בציבורי שהובילו להורדת הריבית, משקפים את העדפות המוסדיים והציבור לאפיקי השקעה שקליים סולידיים ונזילים. לדבריו, הגיוס נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת ולשם העמדת אשראי ללקוחות הבנק, גם למימון תשתיות.

ההנפקה נוהלה על ידי ה- CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים אקסלנס, אי בי אי, מנורה ומיטב. בנק דקסיה ישראל מעניק שירותי בנקאות לסקטור הציבורי ופועל להרחבת פעילותו בשוק הישראלי למימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון. לבנק דירוג AA/negative- מחברת מעלות.