קרדן ישראל השלימה גיוס: אספה כ-120 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח ד' תוך כדי ביקושי יתר
קרדן ישראל, הודיעה היום (א') כי השלימה גיוס בהיקף של כ- 120 מיליון שקל. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרה ד' של אג"ח כאשר על פי דיווחי החברה לבורסה עולה כי להנפקה היו ביקושי יתר של פי 2.5 מסכום הגיוס הראשוני.
החברה הכריזה כי היא מתכוונת לגייס עד 100 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח, כאשר בפועל נרשם ביקוש של 241 מיליון ש"ח ערך נקוב. גיוס האג"ח נסגר לפי שיעור תשואה של 4.28% לשנה.
הגיוס הנוכחי שהושלם, הינו הרחבה של סדרה ד' שהוצעה לציבור לראשונה ביוני 2009 והובטחה במניות קרדן אן.וי, ושבאמצעותה גיוסו כ- 110 מיליון ש"ח.
איתן רכטר, מנכ"ל קרדן ישראל, מסר בתגובה: " אנחנו מרוצים מתוצאות הגיוס האחרון ומהאמון בקבוצה אותו הוא משקף. בכוונתנו להשתמש בתמורת ההנפקה להמשך הרחבת הפעילות וחיזוקה כפי שפורסם לאחרונה". קרדן ישראל הינה חברת החזקות הפועלת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים: מגזר הנדל"ן - ייזום וביצוע עבודות, מגזר הרכב - מכירה, ליסינג והשכרה, ומגזר תקשורת וטכנולוגיות.
לאחרונה הודיעה החברה כי חתמה על הסכם עם חברת כנף-כלל ניהול פיננסים להקצאה פרטית של מניות קרדן נדל"ן לגופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח. במסגרת כתב הכוונות סיכמו הצדדים כי קרדן ישראל תקצה לכנף 15% ממניות קרדן נדל"ן וזאת בתמורה לסכום של 60 מיליון שקל. הסכם ההשקעה משקף לקרדן נדל"ן שווי של 400 מיליון שקל אחרי הכסף. עוד סיכמו הצדדים כי קרדן ישראל תהוון הלוואת בעלים שהעמידה לקרדן נדל"ן בהיקף של 109 מיליון שקל להון מניות.
בנוסף הודיעה קרדן נדל"ן, אשר נמצאת בשליטת קרדן ישראל, כי היא נערכת להקים קרן ריט להשקעות ביחד עם חברת הנדל"ן פרסידא כאשר בכוונת החברות המקימות להשקיע 50 מיליון שקלים בקרן, אשר תיקרא 'קרדן ריט', ולגייס משקיעים ראשונים לפני הנפקת קרדן ריט לציבור. היקף השקעות הקרן בנכסים מניבים בישראל אמור על פי הודעת החברה לעמוד על מיליארדי שקלים.
