הנציגות מגיבה לאזהרות הרווח: "אפריקה מחוייבת לפצות את בעלי האג"ח"

*עדכון אחרון: 13:25

נציגות בעלי אגרות החוב של אפריקה ישראל הודיעה כי תזמן את מנכ"ל אפריקה ישראל, איזי כהן, על מנת לדון בהתפתחויות האחרונות בעניין אזהרות הרווח של אפריקה נכסים ואפי פיתוח, אשר בעלי החוב צפויים לקבל ממניותיהן כפיצוי לוויתור על חלק מהחוב. לדברי הנציגות, כחלק מההסדר אפריקה אמורה לפצות אותם על הירידה בערך החברות.

חברות הבת של אפריקה ישראל, אשר בשליטתו של לב לבייב, אפריקה נכסים ואפי פיתוח, צפויות לדווח על הפסדים רבעוניים, כך עולה מפרסום אזהרת הרווח של שתי החברות הבוקר ואמש.

תגובת נציגות האג"ח

נציגות בעלי האג"ח של אפריקה הגיבה להתפתחויות האחרונות ואמרה כי "בהסדר בין אפריקה ישראל לבעלי האג"ח הוכנסו מראש מנגנוני התאמה, לפיהם במידה ויורד ההון העצמי של אפי פיתוח, אפריקה ישראל מחוייבת לפצות את בעלי האג"ח בתוספת מניות מהחברות האחרות".

למרות זאת, בנציגות הוסיפו כי "הנציגות תכונס כבר בתחילת השבוע ותזמן את מנכ"ל אפריקה ישראל לתת הסברים לגבי התשקיף והפחתת השווי. בהתאם לכך, הנציגות תדון בהשלכות נתונים אלה על ההסדר עצמו".

אזהרות רווח לאפריקה נכסים ואפי פיתוח

על פי טיוטות של הערכות שווי שקיבלה, אפריקה נכסים דיווחה כי חלו ירידוו ערך בשווי של מספר נכסי מקרקעין של החברה בעיקר באירופה. את הערכות השווי עורכת אפריקה נכסים כחלק מבדיקות השווי לקראת פרסום תוצאותיה. כאמור, בעקבות הירידה בערך החברה צופה כי תציג בדו"חותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2009 הפסד של 250 מיליון שקל והפסד נקי לשנת 2009.

אזהרת רווח התקבלה גם מחברת הבת של אפריקה אפי פיתוח, אשר צפויה לרשום ברבעון הרביעי של שנת 2009 הפסד של כ-215 מיליון דולר (כ-814.74 מיליון שקל). מהחברה נמסר שבעקבות הפסד זה החברה צפוייה לסיים את שנת 2009 ברווח או הפסד לא מהותיים.

אזהרת הרווח באפי פיתוח מגיעה בעקבות הפחתה צפוייה של כ-225 מיליון דול (כ-850 מיליון שקל) ברבעון הרביעי של 2009, וזאת בעקבות הלחצים מכיוונה של הרשות לניירות ערך.

אזהרת הרווח פורסמה בעקבות לחצים שהפעילה הרשות לניירות ערך, שאף שלחה צוות על מנת להעריך את שווי הנכסים של אפריקה בארץ ובחו"ל. הביקורת שערכה הרשות היא שהשפיעה על החברה לבצע הפחתה של 225 מיליון דולר (כ-850 מיליון שקל), אשר הביאה לאזהרת הרווח של החברה.

נזכיר כי כחלק מההסדר בין אפריקה ישראל לבין בעלי החוב שלה, צפויים מחזיקי האג"ח של החברה לקבל ממניות אפריקה נכסים ואפי פיתוח בתמורה לוויתור על חלק מהחוב. אפריקה נכסים נחשבה אחת החברות אשר בשליטתו של לבייב ששרדו את המשבר באופן טוב, בעיקר הודות לפעילות המקומית של החברה בארץ.

נזכיר כי הסדר החוב טרם אושר באופן סופי ומעניין יהיה לראות האם בעלי האג"ח ידרשו לשנותו לאור אזהרות הרווח הללו הנובעות מהערכות שווי חדשות. בעוד כשבועיים צפוי כינוס של בעלי האג"ח.

הנפקת זכויות לאפריקה ישראל

בתוך כך, אפריקה ישראל פרסמה היום להנפקת זכויות בהיקף של 750 מיליון שקל. לפי התשקיף שפורסם, בעל מניות המחזיק ב-4.98 מניות של החברה ב-22 באפריל יוכל לרכוש יחידות זכות אחת במחיר של 36.12 שקל. נציין כי מניית אפריקה סגרה אתמול את המסחר בשער של 41.6 שקל. המסחר בזכויות צפוי להתקיים ב-5 במאי.

הנפקת זכויות זו הינה חלק מההסדר שבין אפריקה לבין בעלי האג"ח. כחלק מההסכם, לבייב צפוי לנצל את מלוא הזכויות ולרכוש כ-8.323 מיליון מניות רגילות, בהתאם לאחזקותיו בחברה, 74.83%, על מנת לשמור על כוחו כבעל השליטה.

בתגובה שפורסמה לאחר הדיווח על התשקיף לא התייחסו באפריקה לבעיות כלשהן הצפויות בעקבות ההתפתחויות הנ"ל, ואף הביעו אופטימיות כי ההסדר יאושר. איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל, אמר בתגובה כי "פרסום התשקיף להנפקת זכויות לאחר קבלת ההיתר מהרשות לניירות ערך מהווה צעד נוסף לקראת אישור ההסדר כולו באסיפות מחזיקי האג"ח ובעלי המניות, ולאחר מכן אישורו הסופי של בית המשפט, בתקופה הקרובה".