מנהל תחום חיסכון ארוך טווח בחברת הפניקס: רוב הגורמים בענף עוד לא הגיעו לנושא הטיפול בהשקעות

בני שיזף, מנהל תחום חיסכון ארוך טווח בחברת הפניקס, בכנס לשכת סוכני הביטוח: "רוב הגורמים בענף עוד לא הגיעו לנושא הטיפול בהשקעות בעוד שנושא זה מהווה גורם משמעותי ביותר בחייו של הלקוח בהגיעו לגיל הפרישה"

בכנס ופיננסים של לשכת סוכני הביטוח באילת אמר היום (יום ד') בני שיזף, מנהל תחום חיסכון ארוך טווח בחברת הביטוח הפניקס כי, "המערך הפנסיוני כיום, מורכב יותר, מגוון יותר ומציע שלל אפשרויות ומוצרים בשונה מבעבר. הסוכן, כיועץ גלובלי, צריך לדעת להתמודד עם מגוון המוצרים על מנת לתת פתרון כולל ללקוח".

במסגרת פאנל שנערך, בנושא 'ההתמודדות בעולם הביטוח והפיננסים החדש', דנו המשתתפים, בין היתר, בנושא התרחקות הסוכנים ממכירת ביטוחי החיים והמעבר לשיווק מוצרי גמל השתלמות ועוד. במסגרת זו אמר שיזף, "קיימים שני נושאים מרכזיים שנזנחו על ידי הענף. הראשון הוא נושא הריסקים. מאז פיתוח ריסק 1 הענף למעשה הלך אחורה, לא פותחו כלים או רעיונות חדשים בנושא. המצב כיום הוא מצב של חוסר התאמה לצרכי הלקוח".

"הנושא השני, הוא הטיפול בנושא ההשקעות. רק 27% מהסוכנים מצהירים כי הם מתעסקים עם פיננסיים. בענף עוד לא הגיעו לנושא הטיפול בהשקעות בעוד שנושא זה מהווה גורם משמעותי ביותר בחייו של הלקוח בהגיעו לגיל הפרישה. הענף חייב להתאים את עצמו לצרכי הלקוח, הייתי מצפה, אם כן שהענף יתקדם למוצרים בשיטת הפניקס".