בריטניה מנפיקה בגדול: חברה אפריקנית תונפק לפי שווי של 3.5 מיליארד דולר
אפריקן באריק גולד, שהינה אחת מ-5 חברות כרייה, בתחום הזהב, הגדולות באפריקה צפויה לצאת להנפקה בבורסה בלונדון ולגייס 881 מיליון דולר. מדובר בהפנקה ראשונית לציבור( איי.פי.או) הגדולה ביותר מזה שנתיים בבורסה בלונדון. החברה תונפק תחת סימול בורסאי בשם- ABG
במסגרת ההנפקה החברה תציע יותר מ-100 מיליון מניות למשקיעים מוסדיים בכל רחבי תבל. ההנפקה תהיה בגובה של 25% מהחברה המייצגת שווי של 3.5 מיליארד דולר. איי בי גי הינה חטיבת כריה אפריקאית של תאגיד קנדי בשם קנדה באריק גולד, אשר תמשיך להחזיק ב-75% מהחברה לאחר ההנפקה.
חברת האם מתכננת להשתמש בכספים שיתקבלו מההנפקה על מנת לשלם את החובות של התאגיד. במידה ויישארו כספים לאחר תשלום החובות מתכנן התאגיד הקנדי להשתמש בהם על מנת לממן פרויקטים של חיפושי זהב, רכישות ופיתוח של פרויקטים מתקדמים.
ג'יי.פי. מורגן ומורגן סטנלי הינם החתמים אשר מלווים את ההנפקה ביחד סיטי גרופ בריטניה. נציין כי לונדון אשר סבלה מדשדוש בשוק ההנפקות הראושניות מתחילת השנה לא ראתה הנפקה בסדר גודל כמו זה מאז מאי 2008, אז הונפקה חברת כרייה ניו וולרד והגיוס הסתכם ב-2.5 מיליארד פאונד.
מאז תחילת השנה, שוק החתמות בלונדון ובאירופה כולה היה עד תהפוכות,
בהן התבטלו הנפקות מתוכננות ושוק המקיף חווה עליות ומורדות לצד הדאגות בנוגע לחוב הממשלתי של בריטניה.
בין המתחרים העיקריים של ABG ניתן למצוא חברות כמו אנגלוגולד אשנטי שמניותיה ירדו ב-21% ב-12 חודשים האחרונים. מתחרה נוספת הינה חברה ראנדגולד אשר מניותיה נהנו מעליות של 41% ב-12 חודשים אחרונים.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
