גזית גלוב מגייסת: חברת הבת First Capital Realty מנפיקה אג"ח ב-75 מ' ד' קנדי

חברת גזית גלוב ממשיכה להרחיב את פעילותה הכלכלית בצפון אמריקה. בהמשך לדיווחנו אתמול אודות רכישת מרכז מסחרי בברידג'פילד קונטיקט , פרבר של ניו-יורק באמצעות חברת הבת האמריקנית Equity One, הודיעה אתמול חברת הבת הקנדית First Capital Realty כי התקשרה בהסכם עם קבוצת חתמים בראשותה של RBC להנפקת בהיקף של כ- 50 מיליון דולר קנדי, אולם לאור ביקושים גדולים הודיעה מאוחר יותר כי היא מגדילה את היקף הגיוס ל- 75 מיליון דולר קנדי.

מעוניין לדעת כמה הבית שלך שווה? צפה במחירון הנדל"ן החדש של זזים

First Capital Realty מחזיקה, מקימה ומתפעלת חנויות סופר-מרקט ודראגסטורים וכמו כן מרכזי קניות שכונתיים בריכוזים עירוניים מתפתחים בקנדה. ברשות חברת הבת 176 נכסים בשטח כולל של כ-6.37 מיליון מ"ר, שלושה נכסים בפיתוח ו-6 נכסים בהליכי תכנון.

האג"ח יישאו של 5.7 אחוז ויפדו ב-30 בנובמבר 2017 וסגירת ההנפקה צפויה עד ל-13 באפריל 2010. כתנאי להשלמת ההנפקה נקבע כי האג"ח ידורגו BBB עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג DBRS ו-Baa3 עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג Moody's.

יש לציין כי קנדית של Kimko, העוסקת בתחומים דומים לשל First , Capital Realty, בעלת הדירוג הגבוה בשתי דרגות (Baa1), הנפיקה אג"ח רק לחצי שנה יותר במח"מ בריבית של כ-6 אחוז.