הפניקס חברה לביטוח קיבלה הכשר בד"צ לשיטת הפניקס של העדה החרדית בירושלים
הפניקס חברה לביטוח קיבלה הכשר בד"צ לשיטת הפניקס של העדה החרדית בירושלים. בטקס החתימה שנערך השבוע, נכחו בין היתר, מנכ"ל הפניקס, אייל לפידות, יו"ר הפניקס, ד"ר אהוד שפירא, הרב קרליבך והרב רובין. במסגרת זו, כל מוצרי החברה המשווקים במסגרת "שיטת הפניקס" קיבלו את הכשר בית דין צדק (בד"צ) של העדה החרדית בירושלים, הנחשב לגדול ומכובד ביותר בעדה החרדית. הכשר זה מאפשר ללקוחות מהמגזר החרדי, אשר משקיעים רק בהתאם להוראות בד"צ, להשקיע באמצעות שיטת הפניקס.
על שיטת הפניקס:
"שיטת הפניקס" מבוססת על שלושה עקרונות מנחים: תיק השקעות אישי המותאם למאפייני וצרכי הלקוח, Life Cycle אישי ואסטרטגיית השקעה המתבססת על השקעה במסלולים עוקבי מדדים בארץ ובחו"ל. מחקרים בארץ ובחו"ל מוכיחים, כי מאחר ולא ניתן להכות את המדדים לטווח ארוך, הרי שהשקעה במדדים עצמם מניבה את התשואה המרבית לאורך זמן. בנוסף, השימוש במדדים מקנה ללקוח שני יתרונות מהותיים נוספים: א. שקיפות- הלקוח יודע במדויק במה מושקע כספו ב. - מאפשרת שינוי קל ומהיר בתגובה לשינויים בטעמי הלקוח או בתנאי השוק. תיק הנכסים נבנה ע"י תמהיל הנכסים המתאים לרמת הסיכון, ע"פ תיאבון הסיכון של הלקוח הספציפי. התיק הפנסיוני "תפור" לפי מאפייני הלקוח תוך מתן אפשרות עדכון ומעקב בזמן אמת. באמצעות מודלים הסתברותיים מתוחכמים מוצגים ללקוח תרחישים אפשריים לפנסיית הפרישה הצפויה וההסתברות להתממשותם. זאת, בהמחשה גראפית פשוטה וברורה המדברת "בגובה העיניים". אופן המחשה זה, מאפשר לכל לקוח להבין את ההשפעה של רמת הסיכון שבחר על הפנסיה הצפויה לו ולקבל החלטה נבונה.
בתמונה:
טקס החתימה על הכשר הבד"צ בהשתתפות (משמאל לימין): מנכ"ל הפניקס, אייל לפידות, יו"ר הפניקס, ד"ר אהוד שפירא, הרב קרליבך והרב רובין.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
