למרות התביעה: חברת פרטנר השלימה אמש הנפקת אג"ח במיליארד שקל

חברת פרטנר, המצויה בשליטת אילן בן דב, השלימה אמש גיוס של כמיליארד שקלים באמצעות הנפקת שלוש סדרות של אגרות חוב. ההנפקה המקורית נקבעה לתחילת השבוע, אך תביעה שהוגשה כנגד החברה אילצה אותה לדחות את מועד הגיוס.

כאמור, בשבוע שעבר החלה פרטנר בהנפקת שלוש סגרות של אג"ח לצורך גיוס של כמיליארד שקל. השלב המוסדי של ההנפקה נסגר בשבוע שעבר כאשר המוסדיים התחייבו לרכישת אג"ח בסך 800 מיליון שקל. אמש נסגרה ההנפקה, באיחור של מספר ימים, כשהציבור הוסיף עוד כ-200 מיליון שקל.

סגירת ההנפקה התעכבה בגין תביעה שהוגשה כנגד החברה על תשלומי תוכן שגבתה ללא ידיעת לקוחותיה. התובעים ביקשו להכיר בתביעה כייצוגית, מה שהצריך את פרטנר לעכב את ההנפקה הציבורית על מנת לעדכן את תשקיף המדף.

סדרות האג"ח שהונפקו הינן סדרה ג' בהיקף של 200 מיליון שקל וסדרות ד' ו-ה' בהיקף של 400 מיליון שקל כל אחת. אגרות החוב יהיו רשומות במסחר בת"א והן דורגו ע"י חברת הדירוג S&P מעלות ב-AA עם תחזית יציבה.

סידרה ג' תפרע בין 2016 ל-2018 בשלושה תשלומים שווים ובריבית שנתית קבועה של 3.35%. סדרה ד' תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים בין השנים 2017-2021, והריבית תיפרע בתשלומים רבעוניים בין השנים 2010-2021. הסדרה נושאת ריבית שנתית משתנה בשיעור תשואת המק"מ לשנה, בתוספת מרווח שנתי קבוע בשיעור של 1.2%. סדר ה' תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.5% והקרן תפרע בשנים 2010-2017.