מגדל שוקי הון על כיל: מעלים את ההמלצה ל'קניה' במחיר יעד של 53 שקל

במגדל שוקי הון מעלים היום מחיר היעד למניית כיל מ-48 שקל ל-53 שקלים בגלל שתי סיבות עיקריות: גידול כמותי מסוים בתחום האשלג בשל הצלחת גישתה הפרגמטית של החברה שבמגדל מעריכים כי תוביל לעלייה של 170 נקודות בסיס בנתח השוק שלה בתחום האשלג וגורם נוסף הינו הזינוק הצפוי בתחום מוצרי התעשייה ככלל ובתחום מעכבי הבעירה.

"רמות המחירים הנוכחיות של האשלג מצליחות להחזיר את הקונים לשוק כאשר הצפי הנו להמשך צמיחה בביקושים דשן בשיעור שנתי ממוצע של כ- 8% בשנים 2010-11. המודל שלנו מניח עליה בכמויות והתייצבות על רמה ממוצעת של 400 דולר לטון." כך אומרים במגדל.

במחלקת המחקר במגדל שוקי הון אומרים כי הדיסקאונט הנוכחי ותשואת הדיבידנד מפצים על הסיכון הקיים. בנוסף, היציבות היחסית בשוק האשלג, העדנה המחודשת בתחום הברום לצד רמות תמחור נוחות גרמו למגדל לעלות את ההמלצה.

לבסוף, במגדל שוקי הון מעלים תחזיות הרווח הנקי לשנים 2010 ו- 2011 מ- 0.67 ו- 0.89 דולר למניה בהתאמה לרמה של 0.75 ו- 0.95 דולר למניה בהתאמה.