אפוסנס מצטרפת לבורסה: גייסה 94 מיליון ש' לפי שווי של למעלה מ-900 מיליון ש'

חברת אפוסנס השלימה בהצלחה גיוס כולל של כ-94 מליון שקל, בהנפקת מניות ואופציות לפי שווי חברה של למעלה מ-900 מיליון שקל (אחרי הכסף). חברת הביומד העוסקת בפיתוח מוצרים להדמיה ולטיפול על-בסיס יכולת מיקוד באפופטוזיס (מוות תאי) תכננה תחילה לגייס 75 מיליון שקל.

המהלך כלל הנפקה ראשונה לציבור בה גויסו כ-64 מליון שקל, כאשר בשלב המוסדי, אשר הסתיים בביקושי יתר, השתתפו בין היתר גופי השקעה הגדולים בשוק ההון כגון עמיתים, הראל, מגדל, פסגות, מיטב. כ-30 מיליון שקל נוספים גויסו במקביל בהקצאות פרטיות לבנק לאומי, באמצעות לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, ולבעלי מניות קיימים, קרן פונטיפקס בראשות יו"ר החברה, אלי הורביץ, וקרן Ziegler-Meditech.

"אפוסנס פרצה דרך באחד מתחומי הביולוגיה והרפואה החשובים ביותר", אמר אלי הורביץ, יו"ר אפוסנס. "אני מאמין שהטכנולוגיה המהפכנית שלה תאפשר שינויים מרחיקי לכת בתחומים שונים ברפואה. אפוסנס מהווה הזדמנות נוספת לחברה ישראלית להיות למובילה עולמית בתחומה, ולכן אני שמח שבחרנו לבצע את הגיוס הנוכחי בישראל."

מנכ"ל אפוסנס, יורם אשרי, מסר כי "הצלחת הגיוס, דווקא עתה, על רקע התנודתיות בשווקים, מעניקים משנה תוקף לאמון יוצא הדופן לו זוכה החברה משוק ההון בזכות הישגיה הטכנולוגיים והאסטרטגיה העסקית שלה. בעקבות ההנפקה בקופת החברה למעלה מ-140 מליון שקלים, המאפשרים לנו לזרז ולהרחיב את תוכנית פיתוח שלנו, ולממש את הפוטנציאל הגדול שבפלטפורמה הטכנולוגית של אפוסנס לרווחת החולים, המשקיעים והעובדים".

את הגיוס הובילו לאומי פרטנרס חתמים, כלל פיננסים חיתום, מיטב פיננסים והנפקות, מנורה מבטחים חיתום וניהול ואקסלנס נשואה חיתום (1993). משרד עורכי הדין המטפל היה הורן ושות' ומשרד רואי החשבון - קוסט פורר גבאי את קסירר ושות'.

לחברה שורה של הסכמי הפצה ושיתופי פעולה עם חברות מובילות שונות, בין היתר עם IBA, החברה המובילה בעולם בתחום ההפצה של סמנים להדמיה מולקולארית באמצעות PET, במסגרתו ישתפו החברות פעולה בהפצה עולמית של מוצר אפוסנס להדמיה מולקולארית של אפופטוזיס עם טבע, הסכם שיתוף פעולה לפיתוח תרופות ממוקדות לטיפול בסרטן על-בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה ועם GSK, הסכם לא-בלעדי לשימוש GSK במערכת ה-EarliTest לצורך הערכת תרופות אונקולוגיות בפיתוח.

אפוסנס נוסדה ב-1996 בהשקעה ראשונה של ברגל השקעות במחקר ופיתוח (בשליטת יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל), אשר יזמה והשתתפה גם בגיוסי המשך. מאז השקיעו בחברה בין היתר קבוצת פדרמן, מודגל-טק, חברת טבע, ג'ונסון אנד ג'ונסון, פונטיפקס (בראשות אלי הורביץ), מדיטק, DOCOR, ג'יי.פי מורגן, כלל ביוטכנולוגיה, טכנורוב, הפניקס והכשרת היישוב .

אפוסנס מפתחת מוצרים לאבחון ולטיפול במגוון מחלות על-בסיס פלטפורמה טכנולוגית ייחודית המאפשרת זיהוי וקישור לתאים ורקמות בתוך הגוף, הנמצאים בתהליך של מוות תאי מבוקר (אפופטוזיס). אפופטוזיס הוא אחד התהליכים החשובים בביולוגיה וקיים ברוב המחלות.