מהנפקה של 240 מיליון דולר: אינטרקיור תימכר לפי שווי של 3.4 מיליון דולר

האם חברת אינטרקיור בדרך לפיתרון בעיותיה הכספיות? לאחר שניסתה במשך חודשים להגיע להסדר חוב, חברת אינטרקיור שבניהולו של ארז גביש, דיווחה היום (ג') על השקעה של קרן השקעות סינית בחברה, אשר תביא לבסוף להעברת השליטה החברה.

חברת אינטרקיור משווקת מכשיר לטיפול שאינו תרופתי לטיפול בלחץ דם גבוה בשם RESPeRATE, אותו היא פתחה. בתחילת שנת 2010 הודיעה החברה כי לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לבעלי האג"ח והמשך קיומה תלוי בהזרמת כספים דחופה.

קרן ההשקעות הסינית BCF וחברה ציבורית דרום קוריאנית בשם Hermest Holdings ישקיעו בחברה לפי שווי של 3.46 מיליון דולר (כ-13 מיליון שקל). נזכיר כי החברה הונפקה בשווי של 240 מיליון דולר בשנת 2007.

הקרן תרכוש 60.7% מאינטרקיור בתמורה ל-2.6 מיליון דולר, כאשר סכום של 2.1 מיליון דולר מתשלום זה ישולם למחזיקי האג"ח ו-0.5 מיליון שקל יושקע בחברה. במסגרת העסקה תבוצע גם המרת כל אגרות החוב של החברה. בנוסף, העסקה כוללת אופציות השקעה נוספות בהמשך הדרך, בה יונפקו אופציות לא למשקיעים ומחזיקי בהיקף של 3 מיליון שקל. בסופו של דבר, היקף העסקה יעמוד על כ-8 מיליון שקל.

העסקה אמורה לצאת לפועל עד סוף השנה, ה-31 בדצמבר 2010, בכפוף לבדיקת נאותות ולאישור המשקיעים ומחזיקי האג"ח.

את העסקה יזם וארגן יואב קידר, מנהל ומייסד BCF וליווו משפטית ועסקית עוה"ד גדעון וינשטוק ומיקי שפירא ממשרד וינשטוק זקלר ושות'.