מתקדמת במזרח אירופה: נאנט גייסה בהצלחה אג"ח בסך 76 מיליון שקל בפולין
חברת רוביג, המרכזת את פעילות הנדל"ן של חברת נאנט נדל"ן בפולין, השלימה בסוף השבוע בהצלחה הנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-76 מיליון שקלים (60 מיליון זלוטי). במסגרת ההנפקה, שבוצעה בוורשה, נרשמו ביקושי יתר של כ-90 מיליון שקל, סכום הגבוה בכ-18% מהסכום שביקשה החברה לגייס.
אגרות החוב שהנפיקה רוביג תישאנה ריבית שנתית קבועה של 8.9% שתשולם בכל רבעון. מועד הפירעון של קרן אגרות החוב הינו 3 שנים מיום הנפקתן, כאשר בפני החברה עומדת האפשרות לפירעון מוקדם של אגרות החוב. כנגד איגרות החוב העמידה רוביג שיעבוד של נכס מקרקעין בעיר גנדסק, המצויי בבעלותה של אחת מחברות הבת שלה, כאשר המשכנתא היא בגובה של 76 מיליון זלוטי.
חתמי ההנפקה יפעלו לרישום איגרות החוב למסחר בבורסה האלטרנטיבית של ורשה. לפי חברת נאנט, התמורה על הנפקת אגרות החוב של רוביג, תשמש לפירעון חלק מאשראי שהעמיד בנק פולני למימון לפרויקט וכן עבור פיתוח פרויקטים נוספים.
"נאנט מוכרת כיום בפולין, באמצעות רוביג, בקצב של כ-600 דירות בשנה, והיא נהנית ממיצוב איכותי בשוק ומתמהיל איכותי של פרויקטים באזורי הביקוש של פולין", אמר אוסקר כצנלסון, מנכ"ל נאנט. הנפקת איגרות החוב וביקושי היתר שנרשמו לה, מלמדת על אמון המשקיעים בפולין בעסקי החברה, ובעיקר תסייע לנו להמשיך את פיתוח החברה ואת מגמת הצמיחה שלה בפולין".
נאנט נדל"ן נמצאת בשליטת החברות הציבוריות אולימפיה (כ-32.6%) ולוינשטיין (כ-21.5%) ומרכזת את פעילות הייזום למגורים של אולימפיה בפולין, בהונגריה, רומניה ובמדינות נוספות. החברה מתמחה בייזום והקמה של פרויקטים למגורים במזרח אירופה. בסך הכל, מעורבת כיום החברה ב-25 פרויקטים בהיקף של יותר מ-13 אלף יחידות דיור בשלבים שונים ונמנית בין חברות היזמות למגורים המובילות בפולין ובהונגריה.
