סקיילקס ממחזרת את החוב: תשלם למשקיעים 8% פרמיה בתמורה לדחיית התשלום

חברת סקיילקס, חברה האם של פרטנר אשר מצויה בשליטת אילן בן דב, החלה למחזר את החוב למחזיקי אגרות החוב מסדרה ג'. החברה השלימה היום צעד ראשון בהנפקת סדרה נוספת של , סדרה ו', שנועדה להחליף את סגרה ג' במטרה לדחות את מועד הפרעון.

החברה התחייבה לרכוש ממחזיקי האג"ח הקיימות (סדרה ג') של החברה עד חצי מיליארד שקלים ערך נקוב, בתמורה להנפקה של עד 540 מיליון שקלים אג"ח סדרה ו'. יחס ההחלפה עומד על 1:1.08.

הסדרה החדשה הינה צמודה למדד, נושאת של 4.25%, עם ארוך של 5.65 שנים, ובטוחות בדמות מניות פרטנר, בהיקף של 120% מקרן החוב ב- 3 שנים הראשונות להנפקה. מועד פדיון הקרן של סדרה ג' נפדית ב-6 תשלומים חצי שנתיים שווים ביוני ובדצמבר בין השנים 2011-2013, כאשר האחרון בהם ב- 31.12.2013.

ההנפקה הייתה כאמור בדרך של הצעת חליפין של אג"ח ג' במחזור לאג"ח ו' החדשה, כאשר רק כ- 66 מיליון שקלים (מתוך 500 מיליון שקלים שהחברה הציעה לרכוש), הוחלפו בכ-71 מיליון שקלים סדרה ו'. את ההנפקה הוביל כלל חיתום, בראשות המנכ"ל טל רובינשטיין.

היקף האג"ח שהוחלפו מהווה כ-9.3% מסך אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור. אילן בן דב, יו"ר החברה ובעל השליטה בה, נענה להצעת רכש החליפין בגין כל אגרות החוב מסגרה ג' שמצויות בידו, המסתכמות ל-4.7 מיליון שקלים. כל אגרות החוב מסדרה ג' שהחברה תרכוש יבוטלו מייד עם רכישתן וכן ימחקו מהמסחר הבורסה.

יהל , מנכ"ל סקיילקס, סיכם את ההנפקה ואמר "אנו מרוצים מתוצאות ההנפקה, ורואים בכך הבעת אמון של הציבור בכלל וציבור המוסדיים בפרט, ביכולת ההחזר של החברה לאורך זמן."