אורתם סהר מנפיקה: נהנתה מביקושי שיא וגייסה 100 מיליון שקל באג"ח

חברת אורתם סהר סיימה בהצלחה את הנפקת איגרות החוב שלה, וגייסה כ-100 מיליון שקל גבוה ב-30 מיליון שקל מהסכום אותו התכוונה לגייס במקור. בשלב הציבורי של הנפקה, נרשמו ביקושים של כ-92 מיליון שקל, פי 4.6 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס מהציבור, שעמד על 20 מיליון שקל.

הביקושים התווספו לסכום של 80 מיליון שקל שהובטח בשלב המוסדי של ההנפקה עליו דיווחנו בשבוע שעבר. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, נקבעה של 5.2% לאגרות החוב.

גם בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים של כ- 174 מיליון שקל, בעקבותיהם נסגר המכרז המוסדי בריבית של 5.5%, וזאת לעומת ריבית מקסימאלית של 6.35% אשר הוצעה מלכתחילה. את ההנפקה הובילו חברות החיתום לאומי פרטנרס, ברק קפיטל ,ארט פיננסים, דיסקונט חיתום ורוסריו קפיטל.

אגרות החוב שהונפקו הן מסדרה חדשה (ד'), צמודות למדד, ובעלות של 4 שנים, אשר יעמדו לפירעון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2013-2016.

אמיר נחום, מנכ"ל החברה מסר: "הביקושים הגבוהים להנפקה מעידים מבחינתנו על האמון שרוכש שוק ההון לחברה. לחברה צבר הזמנות גבוה שאנו מאמינים כי יביא להמשך הצמיחה בחברה".