זכה לביקושי יתר: בנק ירושלים השלים גיוס של 360 מיליון שקלים

בנק ירושלים הודיע היום (ג') כי השלים בהצלחה גיוס של 360 מיליון שקלים בהנפקה של אגרות חוב שקליות בריבית משתנה (סדרה ח) במח"מ של כ- 6 שנים. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים הן בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) והן במכרז לציבור. המחיר שנקבע במכרז לציבור משקף מרווח ריבית בשיעור של 1.2% מעל תשואת אג"ח ממשלתית משתנה (גילון) 520.

הבנק הגדיל את היקף ההנפקה ל-360 מיליון שקלים לאחר שבשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מוסדיים נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של 954 מיליון שקלים. במכרז לציבור התקבלו הזמנות בהיקף של 75 מיליון ש"ח. בשל ביקושי היתר, כל ההזמנות של הציבור במרווח שנקבע במכרז לא נענו, ההזמנות במרווח נמוך יותר נענו במלואן.

"הנפקה זו של אג"ח שקלי בריבית משתנה נעשתה בעיתוי נכון ותאמה את צרכי המשקיעים", אמרה נחמן ניצן, משנה למנכ"ל וממונה על אגף הפיננסים בבנק. "ביקושי היתר שהתקבלו ממגוון רחב של מציעים והמרווח בו נסגרה ההנפקה, מעידים כי ציבור המשקיעים מתמחר בהתאם גיוסים של גופים איכותיים ומצביעים על האמון הרב של ציבור המשקיעים בבנק ירושלים".