פרימיום רוצה לגייס הון: "אנו רצים קדימה ויש לנו תוכניות ארוכות טווח"

יממה לאחר שחתמה על עסקה לרכישת 10% מרישיונותיה של שותפות גלוב אקספ יהש בחברת פרימיום פי.אי.אייץ המחזיקה ב'יולי חיפושי נפט' מכינים את הקרקע לגיוס הון.

אתמול בשעות הערב פרסמה החברה מדף שבמסגרתו היא מבקשת לגייס כ-23 מיליון שקל. על פי מבנה ההנפקה שפורסם, המניות יונפקו במחיר של 3 שקלים למניה והמשקיעים יקבלו שתי סדרות של כתבי אופציות: סדרה 2 הנושאת מחיר מימוש של 3.45 שקלים ואופציות מסדרה 3 הנושאות מחיר מימוש של 3.9 שקלים. את יום המסחר האחרון סגרה מניית פרימיום במחיר של 2.53 שקלים למניה, ירידה של 6%.

הערכות הן, כי המחיר האפקטיבי למניה המשקלל בתוכו את כתבי האופציות יעמוד סביב 2.4-2.5 שקל למניה, אולם בחברה אינם חוששים מכך ומציינים בתגובה לשאלת Bizportal כי: "מבנה ההנפקה שפורסם היום הינו לצורך אינדיקציה בלבד וכן כי אין ודאות בנוגע למועד ההנפקה ובאם בככל תתבצע בעתיד הקרוב".

עבור חברת פרימיום, אשר נכנסה לבורסה בתל אביב באמצעות מיזוג עם שלד בורסאי מדובר בהנפקת מניות ראשונה שבה מאפשרים יולי עופר ונמרוד רינות למשקיעים להצטרף לחברת האחזקות אשר נכנסה לפני מספר חודשים לתחום חיפושי הנפט והגז.

בחברה מסבירים כי מחירי ההנפקה נקבעו ברמה הזאת בכדי להציב רף גבוה למחיר לצורך השגת מחיר הנפקה גבוה בעת ההנפקה. כמו כן, לאחר ההנפקה צפויים יולי עופר ונמרוד רינות להחזיק בשליטה בפרימיום עם אחזקה של למעלה מ-51% (בדילול מלא). חשוב להדגיש כי ההנפקה המתוכננה באה מספר שבועות לאחר שאיש העסקים עזריאל זולטי השקיע בחברה כ-5 מיליון שקל (על פי מחיר של 2.9 שקל למניה).

בתגובה לשאלת Bizportal לגבי עיתוי ומבנה ההנפקה סיפק איש העסקים יולי עופר התבטאות נדירה וציין שהוא ביקש מיועציו את האפשרות לרכוש מניות במסגרת ההנפקה כחלק מהבעת האמון שלו בחברת פרימיום וביולי חיפושי נפט.

לדברי עופר: "אנו פועלים ונמשיך לפעול לביסוסה של החברה כגורם משמעותי בכלל ובתחום חיפושי הנפט והגז בפרט. אנו רק בתחילת הדרך ואנחנו רצים קדים ויש לנו תוכניות ארוכות טווח. יש לנו עוד תוכניות גדולות להשלים ואני מעריך שכאשר ננפיק - מחיר המניה בהנפקה יהיה גבוה משמעותית ממחיר המינימום".

אמש כאמור, חברת פרימיום הודיעה כי חברת הבת 'יולי חיפושי נפט' תרכוש 10% מרישיונותיה של גלוב אקספלוריישן: יהל, בר אור ואופק. את הנתח ברישיונות קיבלה 'יולי חיפושי נפט' עבור תשלום הוצאות בלבד. על פי הערכות, הממונה על ענייני נפט במשרד התשתיות אינו צפוי להתנגד לעסקה.