ארקו תחלץ את מלרג? מציעה להשקיע 100 אלף שקל כנגד 60% מהמניות

חברת ארקו החזקות רוצה להשתלט על חברת התשתיות מלרג הנמצאת בהקפאת הליכים. במסגרת ההסדר הציעה ארקו החזקות המוחזקת על ידי אריה קוטלר להשקיע בחברה סכום זניח של 100,000 שקל כנגד 60% מהמניות ולהעמיד לחברה הלוואת בעלים בהיקף של 9.9 מיליון שקל (הכולל את הלוואת מימון הביניים שהועמדה על ידי ארקו) כדי שייאפשרו את המשך פעילותה השוטפת של חברת התשתיות.

כחלק מן ההסדר הציעה ארקו כי מחזיקי האג"ח של החברה ימירו את חובם ל-35% ממניות החברה ויקבלו סדרת חדשה בהיקף של 40 מיליון שקל. ההסדר המוצע כפוף לאישורם של בעלי החוב.

משמעות העסקה, אם תצא אל הפועל כי בעלי המניות הנוכחיים של מלרג ידוללו בשיעור של 95% וארקו תהפוך לבעלת השליטה במקומו של בעל השליטה הנוכחי - מיכאל הירשברג שידולל לשיעור של 3-4% בלבד.

חברת מלרג נקלעה לקשיים תזרימיים לפני מספר חודשים ולא עמדה בתשלום הקרן למחזיקי האג"ח. בעקבות זו הגישה החברה בקשה להקפאת הליכים ומונה לחברה - רו"ח חן ברדיצ'ב. בחודש האחרון בדק ברדיצ'ב מספר אפשרויות להשקעה בחברה.

בשיחה טלפונית שנערכה עם אחד ממחזיקי האג"ח הוא הביע את התנגדותו הנחרצת להסדר עם ארקו וציין: "אין סיכוי שבעלי החוב ייענו להצעה של ארקו. ההסדר הסופי לא יהיה קרוב להצעה שהועלתה".