גורמים בהכשרה: "האנליזה של לאומי הייתה כמו מטען צד, אבל ההנפקה הצליחה"

בקושי, אבל עופר נמרודי הצליח היום להשלים את הנפקת זרוע חיפושי הגז שלו - 'הכשרה אנרגיה'. בתחילת הדרך ולפי התשקיף, ניסה נמרודי להנפיק את החברה לפי 9.4 שקלים למניה (שווי של מיליארד שקלים), לבסוף הופחת מחיר המינימום וההנפקה יצאה לדרך לפי מחיר של 7.81 שקלים (שווי של 830 מיליון שקלים).

הכשרת הישוב גייסה 100 מיליון שקלים מהציבור ועוד 7 מיליון שקלים מהחתמים שנאלצו להפעיל את ההתחייבות החיתומית ולהזרים ביקושים. החברה הציע 13.8 מיליון מניות שהן כמעט 13% מהחברה וגייסה 107.8 מיליון שקלים. הוצאות החתמים וכו' צפויות לעמוד על 7.4 מיליון שקלים כך שתמורת ההנפקה נטו תעמוד על 99.3 מיליון שקלים.

מהלך ההנפקה

בתחילת היום ההנפקה הלכה יפה, היו ביקושים ונראה היה שלא יהיה כל קושי להשלימה. בשעות הצהריים המאוחרות דלפה לתקשורת אנליזה של בנק לאומי שהופצה ליועצי הבנק, בה נכתב כי "השקעה בחברת חיפושי נפט וגז בשלב כל כך מוקדם היא אינה מתאימה למרבית הלקוחות וכרוכה בסיכון גבוה ביותר תוך סיכון לאבד את מלוא כספי ההשקעה תוך זמן קצר" בעבודה הודגש גם - כי עסקאות שנעשו במניות החברה במהלך החודשים האחרונים שיקפו לה שווי נמוך משמעותית מהשווי הנגזר בהנפקה.

העבודה של לאומי יצרה פאניקה בקרב משתתפי ההנפקה. מנהל השקעות בכיר אמר היום ל-Bizportal כי "הרבה מאוד משקיעים ביטלו את ההשתתפות שלהם בהנפקה אחרי שראו את הכותרות על העבודה של לאומי. אין ספק שזה יצר פאניקה והפחיד את אנשים".

גורמים בהכשרת הישוב אמרו היום בשיחה עם Bizportal כי "פרסום האנליזה של לאומי זה היה כמו מטען של החמאס וברור שזה פגע בהנפקה אבל בסופו של יום החברה הונפקה בשווי יפה ותחחיל להיסחר עם 107 מיליון שקלים בקופה אז מבחינתו זו הייתה הצלחה".

מניית 'הכשרת אנרגיה' צפויה להתחיל להיסחר באחד העם בתחילת השבוע הקרוב, ככל הנראה ביום שני. החתמים כמובן יבואו כמוכרים אבל לכולם ברור שכיוון הנייר יושפע מעל לכל מהדיווח הצפוי בעניין 'לוויתן'. במידה וזה יהיה דיווח חיובי, כל המניות הקשורות יזנקו וגם המניות הקשורות למירה ושרה יקבלו רוח גבית. במקרה של הודעה שלילית - זה לא יהיה נעים.

עיקר אחזקותיה של הכשרה אנרגיה הן רשיונות "שרה" ו"מירה", הנמצאים במרחק של כ-40 ק"מ מחדרה, בסמוך לתגלית "דלית". הכשרה אנרגיה מחזיקה ב-46.3% מהרשיונות. בנוסף, הכשרה אנרגיה מחזיקה ב-11.5%מרישיון "שמואל" ובעלת לקבלת 7.5% מרישיון "בנימין דרום" בתמורה ל-2.5% מרישיונות "שרה" ו"מירה".