מלאנוקס פותחת את הארנק: רוכשת את וולטייר תמורת 218 מיליון ד', 36% פרמיה

עסקת ענק בתעשיית השבבים הישראלית. חברת מלאנוקס, העוסקת בפיתוח ייצור ושיווק שבבים לתעשיית האינפיניבנד, הודיעה היום כי היא רוכשת 100% ממניות חברת וולטייר תמורת 8.75 דולר למניה, או לחלופין תמורת 218 מיליון דולר. העסקה צפויה להסגר ברבעון הראשון של 2011.

העסקה הייתה מתבקשת ודובר על אפשרות שכזו לאורך השנים האחרונות. זאת בטענה כי אין הצדקה בשוק הישראלי לקיומן של שתי חברות אשר פונות לפלח זהה של לקוחות.

היום הודיעה כאמור החברה מיקנעם כי היא רוכשת את וולטייר, אחת הספקיות של מלאנוקס, בפרמיה של 36% על מחיר השוק. מלאנוקס תשלם כ-218 מיליון דולר, אך בנטרול המזומן בקופתה של וולטייר עומד שווי העסקה על 176 מיליון דולר שישולמו במזומן.

נציין כי בסוף הרבעון השלישי של 2010 היו בקופתה של מלאנוקס 243 מיליון דולר, מה שהביא אותה להחלטה לעשות שימוש בקופת המזומנים.

עם השלמת העסקה הודיעה מלאנוקס כי היא צופה שעסקת הרכישה תתרום לשורת הרווח המנייתי המתואם (Non Gaap) של 2011 כ-2 עד 5 סנט. בנוסף צופה מלאנוקס כי רכישת וולטייר תביא לקיצוץ עלויות בהיקף של כ-10 מיליון דולר לקראת סוף 2012.

חברת מלאנוקס מתמחה בפיתוח מוצרי תקשורת מבוססי מוליכים למחצה בתקן אינפיניבנד (InfiniBand), המותקנים במרכזי הנתונים של ארגונים ומיועדים לקשר בין שרתי מחשב למערכות אחסון ולסייע בהעברת נתונים.

חברת וולטייר, ספקית מובילה של פתרונות תשתית תקשורת ורשתות מחשבים למרכזי נתונים ומידע, הונפקה ביולי 2007 במחיר של 9 דולר למניה. במסגרת ההנפקה גייסה החברה 72 מיליון דולר.

על מנת להמחיש את פוטנציאל השוק, נציין כי מנתוני חברת המחקר גארטנר עולה כי היקף השימוש העולמי בשרתים צפוי לגדול מכ-9 מיליון ב-2010 לכדי 11.2 מיליון ב-2014. השימוש במערכות אחסון נתונים צפוי לגדול מ-1.8 מיליון ב-2010 לרמה של 3.2 מיליון ב-2014.

לדברי אייל וולדמן, יו"ר נשיא ומנכ"ל מלאנוקס. "אני מצפה להשלמת הרכישה בדרך ליצירת חברה עילית". רוני קנת, יו"ר ומנכ"ל וולטייר, הוסיף "אנו מעריכים כי זו עסקה טובה עבור לקוחותינו, עובדינו ובעלי המניות".

שתי החברות מעסיקות כיום כ-700 עובדים בסך הכל ובשורה העליונה ההכנסות של מלאנוקס וולטייר ב-12 החודשים האחרונים מסתכמות ל-217 מיליון דולר. בשולי הדברים נציין כי ג'י פי מורגן שימש כיועץ פיננסי למלאנוקס ובנק אוף אמריקה - מריל לינץ' שימש כיועץ פיננסי לוולטייר.