מתכוננת לרכישה? טאואר מקצה 35 מיליון ד' מהתשקיף למשיכת כספים מיורקוויל

יצרנית השבבים ממגדל העמק טאואר הודיעה הלילה (ה') על הקצאה של 35 מיליון דולר מתוך מדף המאושר שלה לגיוס כספים עתידי מיורקוויל, במידה ותזדקק, במחיר משופר מההסכמים הקודמים.

טאואר מיצתה לפני כארבעה חודשים את ההסכם הקודם שלה עם יורקוויל (גייסה סך כולל של 60 מיליון דולר בשנים 2009-2010) ובחודש ספטמבר הגישה בקשה לרשות ניירות ערך לאישור תשקיף מדף לגיוס 50 מיליון דולר בהנפקת ניירות ערך. כעת, מתוך התשקיף שאושר לפני כחודש בחרה טאואר להקצאות 35 מיליון דולר לגיוסים עתידיים מיורקוויל.

כיוון שבין טאואר לבין יורקוויל הינו הסכם מסגרת טאואר צריכה מראש להודיע ל-SEC על אפשרות כי תשתמש בתשקיף המדף המאושר לשם משיכת כספים מיורקוויל. על-פי ההודעה לבורסה, טאואר הצליחה לשפר את התנאים בהם היא מושכת את הכספים להנחה של 2% בלבד (במקום 3% בעבר) על הממוצע המשוכלל של מחיר המנייה בחמשת ימי המסחר האחרונים.

טאואר השלימה לאחרונה גיוס להמרה בהיקף של 100 מיליון דולר, שהתווספו לכ-80 מיליון דולר מזומנים ששכבו בקופתה בסוף הרבעון השלישי. הכספים שיגויסו צפויים לשמש את החברה לפירעונות חובות בשנתיים הבאות, בהיקף של 130 מיליון דולר.

כעת, ע"פ הערכות טאואר עשויה להשתמש בהסכם המסגרת המאושר עם יורקוויל לשם משיכת כספים שיממנו רכישת ציוד ייצור לשם הגדלת התפוקה או לצורך מימון חלקי של מפעל בחו"ל אותו מעוניינת יצרנית השבבים לרכוש.