הגיוסים נמשכים: הנפקת האג"ח של דלתא גליל זכתה לביקושי יתר במכרז המוסדי

חברת השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת איגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה קיימת. במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-160 מיליון שקל ערך נקוב - כמעט פי שתיים מהכמות שהוצעה. בעקבות ביקושי היתר נסגר מחיר המכרז על 106 שקלים לאיגרת חוב, זאת לעומת מחיר מינימום של 104.9 שקלים.

היקף ההנפקה המתוכנן הכולל של החברה מסתכם ב-105 מיליון שקל ערך נקוב. בהתבסס על מחיר המכרז שנקבע במכרז המוסדי, דלתא גליל צפויה לגייס מהציבור סכום כולל של 111 מיליון שקל.

מתוך ההזמנות שהתקבלו במכרז המוסדי קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת 84 מיליון שקל ערך נקוב שהוגשו במחיר הסגירה ולמעלה ממנו.מחיר הסגירה שנקבע במכרז משקף לאיגרות החוב ברוטו לפדיון של 6.12%.

איגרות החוב שהונפקו קיבלו דירוג של A3 על ידי חברת מידרוג. אגרות החוב הן שקליות בריבית קבועה של 7% לשנה המשולמת מידי חצי שנה. הקרן תפרע בחמישה תשלומים שווים בין 2012 ל-2016. שלב ההנפקה לציבור צפוי להערך בהקדם.

את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את: כלל חיתום, לידר הנפקות, מיטב חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום ומגדל חיתום.